Rente boursière Profil de l'action LBBW Performance Strategy WKN A2JQHD ISIN DE000A2JQHD0 Graphique Message Comparaison du prix de l'action

Berlin (www.fondscheck.de) – Scope Analysis a analysé la stratégie de performance du Fonds mixte mondial LBBW (ISIN DE000A2JQHD0 / WKN A2JQHD), selon les experts de Scope Analysis.

Le fonds, créé en mai 2019, a reçu la meilleure note de B ("bon"). Il fait partie du tiers supérieur du groupe de pairs «Fonds mixtes conservateurs mondiaux».

LBBW Performance Strategy, un fonds mondial multi-actifs, investit dans de nombreuses classes d'actifs différentes à l'échelle mondiale. En plus des investissements en actions, cela comprend les instruments de dette tels que le rendement élevé, la dette des marchés émergents, les obligations de qualité supérieure et la dette subordonnée. En plus de la croissance du capital à long terme, le Fonds recherche des rendements réguliers au moyen de distributions.

73% du portefeuille est actuellement investi en obligations, 15% en actions et 11% en liquidité. L'attention des actions européennes est relativement élevée à la fois sur les actions et les obligations. En effet, l'étude sur les actions de LBBW se concentre sur les actions européennes et les sociétés européennes se distinguent par des rendements de dividendes plus élevés que les actions américaines. Le quota d'actions du fonds est généralement prudent. Le plafond d'actions est de 50%, mais il est basé sur un objectif de volatilité de 2 à 5% par an. en pratique, beaucoup moins.

LBBW Asset Management a été créée en 1988 et est une filiale à 100% du groupe LBBW. En tant que KVG, il fournit des services de gestion d'actifs. LBBW AM gère environ 81 milliards d'euros d'actifs sous gestion, principalement dans des fonds obligataires et hybrides. La responsabilité joue un rôle important dans l'entreprise, avec environ un quart des actifs sous gestion investis dans des stratégies durables. LBBW Asset Management a 25 ans d'expérience dans la gestion de plusieurs stratégies d'actifs.

La gestion de portefeuille avec LBBW Performance Strategy a encore une expérience limitée, mais Jonas Rebmann, le gestionnaire de fonds, a accès à toutes les ressources internes de LBBW Asset Management.

L'équipe de gestion de fonds de LBBW AM est actuellement composée de 44 gestionnaires de fonds et de cinq analystes, qui seront également responsables de la recherche. L'investisseur a ainsi accès à un large éventail de recherches internes par des gestionnaires de fonds et des analystes individuels. Cependant, l'impact de la recherche externe est limité et n'est utilisé que comme source d'informations supplémentaires.

Le processus d'investissement de la stratégie de conversion LBBW est structuré et à long terme. Il représente un mélange d'allocation d'actifs descendante et de sélection de titres ascendante. L'allocation d'actifs serait basée à la fois sur des modèles quantitatifs ainsi que sur les estimations de marché du Comité d'Investissement Interne et sur la lettre d'investissement du CIO Frank Hagenstein. La sélection personnelle des actions se fait de bas en haut en étroite collaboration avec les gestionnaires de fonds communs de placement. En plus d'exploiter le potentiel d'augmentation des prix et de réduire le risque grâce à la diversification, les rendements actuels des intérêts et des dividendes jouent un rôle clé dans le fonds.

La bonne cote du Fonds est principalement attribuable aux raisons suivantes:

– La stratégie de performance LBBW est convaincante en tant que fonds géré actif et informé des risques avec un processus d'investissement structuré et à long terme.

– Scope a évalué le groupe d'investissement comme «bon». L'expérience du gestionnaire est encore limitée, mais il a accès à des ressources humaines bien placées chez LBBW AM pour effectuer sa propre analyse.

– La gestion des risques est pleinement intégrée au processus d'investissement. Le portefeuille est suffisamment diversifié sur environ 82 positions et a actuellement une exposition maximale de 2%. Le fonds investit à l'échelle mondiale mais a une orientation clairement européenne.

– L'historique des performances est encore court. Depuis la création du fonds en mai 2019, le rendement du fonds a été de 6,2%, contre une moyenne de "fonds mixtes globalement conservateurs", qui a atteint 4,0%.

– La volatilité cible du Fonds est de 2,5 à 5,0%. Cela a été observé jusqu'à présent et a été de 3,5%, la volatilité du groupe témoin étant de 1,2% depuis sa création. La perte la plus importante du fonds, -0,5%, est légèrement supérieure à la moyenne de son groupe de pairs de -0,2%, mais dans une fourchette parfaitement acceptable.

Les analystes d'échelle feraient analysela réunion téléphonique et Web du Fonds du 28 janvier 2020 à 10 h 30. Après une brève présentation, les participants peuvent poser des questions sur le fonds et leur cote de crédit. (1/27/2020 / fc / s / s)

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