Rente boursière Liste des actions des Aristocrates Dividendes 2020

L'indice Dividend Aristocrat est une liste de 50 actions qui ont augmenté leurs versements de dividendes pendant au moins 25 ans de suite. Une action doit être membre du S&P 500 pour être incluse dans les indices de dividendes et répondre à certains besoins de taille et de liquidité. Apprenez à investir dans les aristocrates de dividendes.

Comment investir dans un indice Aristocrat de dividendes

Investir dans les dividendes n'est pas un moyen flagrant de richesse. Les investisseurs n'obtiennent pas les gains fulgurants qu'ils peuvent gagner d'une petite capitalisation technologique, et ils ne sont pas exposés aux changements d'estomac qui tentent les investisseurs qui recherchent des rendements élevés. Bien que l'investissement en dividendes soit une question de cohérence et de prévisibilité, cela ne signifie pas nécessairement que les investisseurs sacrifient leurs bénéfices. Il existe un certain nombre d'actions de dividendes qui offrent non seulement des dividendes toujours croissants, mais aussi des rendements supérieurs au S&P 500. Ces sociétés de premier ordre sont connues comme des aristocrates de dividendes.

Le mot aristocrate a créé des idées et des images de la royauté, et il convient à ces entreprises. Ce sont des commissions d'investissement. Ils représentent le meilleur. Et de nombreuses sociétés de l'indice aristocratique actuel sur les dividendes figurent sur la liste depuis des années, voire des décennies. Il s'agit d'un club qui souhaite inclure des entreprises engagées dans la distribution de dividendes. Et c'est pourquoi ils devraient faire attention en tant qu'investisseur.

Dans cet article, nous définissons ce qu'est l'Indice Dividende Aristocrat, les conditions d'adhésion aux clubs, la composition actuelle du secteur et les avantages d'investir dans ces sociétés. Nous discutons également des meilleures façons pour les investisseurs d'obtenir des sociétés indicielles.

Qu'est-ce que l'indice Dividend Aristocrat?

L'indice Dividend Aristocrat est un groupe de sociétés de premier ordre du S&P 500 avec un historique documenté de distribution de dividendes accrus pendant au moins 25 années consécutives. L'adhésion à ce club est exclusive, mais peut être obtenue par toute entreprise qui remplit les conditions suivantes:

  1. Leur stock doit figurer sur la liste S&P 500
  2. Ils doivent avoir connu au moins 25 années consécutives d'augmentation de dividende
  3. Ils doivent respecter certaines exigences de capitalisation boursière et de liquidité. À l'heure actuelle, l'entreprise doit avoir une capitalisation boursière réparée flottante d'au moins 3 milliards de dollars (ce qui signifie qu'il s'agit de grandes entreprises). En termes de liquidité, le commerce moyen d'un aristocrate de dividendes devrait être d'au moins 5 millions de dollars.

En août 2018, 53 entreprises faisaient partie de ce groupe d'élite.

Pourquoi les aristocrates de dividendes sont-ils un bon investissement?

Toute entreprise qui a à la fois le désir et la capacité de générer des dividendes supplémentaires pour ses actionnaires est un titre à considérer. Les actions de dividendes sont considérées comme des actions défensives car elles peuvent contrebalancer la volatilité des marchés haussier et baissier. En d'autres termes, la plupart de ces entreprises opèrent dans des domaines où les consommateurs et les entreprises ont toujours besoin de leurs produits ou services. La capacité de ces sociétés à augmenter leur dividende pendant plus de 25 ans signifie que nombre de ces sociétés disposent d'un solide avantage concurrentiel.

Mais ce que les investisseurs veulent vraiment, c'est une performance éprouvée. Il peut parfois être difficile de déterminer le bénéfice certifié avec des actions de dividende. Après tout, les actions de dividendes sont souvent considérées comme quelque chose pour les investisseurs à faible capacité de risque. Les investisseurs bénéficient d'une faible volatilité grâce à des swaps de performance qui peuvent être à la traîne par rapport à l'ensemble du marché. Cependant, ce n'est pas le cas pour les actions qui composent l'indice Dividend Aristocrat. En fait, les sociétés indicielles ont produit des rendements extraordinaires ajustés au risque au cours des 25 dernières années, et en particulier au cours des dix dernières années, elles ont constamment battu le S&P 500 par une grande marge.

Relever les 10 dernières années est important car il est facile de parler de l'évolution du stock de dividendes sur le marché baissier. Bien que ces actions ne soient pas «à l'épreuve de la récession», elles ont, au fil du temps, montré qu'elles généraient de solides flux de trésorerie même pendant la récession. Un exemple dramatique de cela aurait été en 2008. Le S&P 500 a subi une perte de 38%. Cependant, les sociétés qui composent l'indice Dividend Aristocrats n'ont baissé que de 22%. Vous pouvez vous y attendre d'un point de vue défensif. Mais au cours des 10 dernières années, le marché boursier a connu une corrida historique, et ces aristocrates de dividendes continuent de battre l'indice S&P 500, ce qui donne aux investisseurs des rendements globaux plus élevés avec moins de volatilité. Que demander de plus à un investisseur?

Bien sûr, comme toute action qu'un investisseur peut souhaiter inclure dans son portefeuille, toutes les actions de l'indice Dividend Aristocrat ne sont pas de bons investissements à un moment donné. Les investisseurs doivent prêter attention aux fondamentaux tels que le rapport cours / bénéfice et le rendement du dividende pour déterminer quelles actions peuvent convenir à leurs objectifs.

Quelles sont les caractéristiques des aristocrates de dividendes

Parce qu'ils sont déterminés à payer et à augmenter les dividendes, les aristocrates cherchent à générer des revenus ou des flux de trésorerie qui peuvent être utilisés pour payer ces dividendes aux actionnaires. Cela signifie que de nombreuses start-ups et entreprises en difficulté ne feront pas la coupe. Ces entreprises doivent également s'engager dans une croissance intelligente, car elles ont délibérément mis de côté une partie de leurs flux de trésorerie pour payer des dividendes. Cette considération appropriée de la répartition du capital est susceptible d'augmenter la valeur pour les actionnaires. Une troisième caractéristique que ces sociétés ont en commun est que la capacité de récompenser leurs actionnaires avec des paiements en espèces suggère qu'elles sont bien gérées.

Une combinaison d'entreprises que Warren Buffett pourrait adorer

Warren Buffett est un partisan des actions de dividendes. Son peuple de dividendes est connu pour sa technologie légère et son service intensif pour des industries bien établies et bien établies. Il n'est donc pas surprenant que la répartition sectorielle des aristocrates de dividendes actuels reflète fidèlement la philosophie de Buffett. Les mouvements de consommation sont le principal secteur de l'indice, avec 26,4%. Il n'est que le dernier à n'occuper que 1,9%. La spécification complète * est la suivante:

Supports de consommation: 26,4%

Industrie: 17,5%

Santé: 13,2%

Consommation discrétionnaire: 11,8%

Matériaux: 9,7%

Économie: 9,6%

Énergie: 3,8%

Services de télécommunications: 2,1%

Immobilier: 2,0%

Technologie de l'information: 1,9%

Services publics: 1,9%

* Source: Standard & Poor's

Vous pouvez regarder cette composition sectorielle sous un autre angle en examinant comment certains secteurs se comparent à l'indice S&P 500.

secteur

indice Osinkoaristokratti

Indice S&P 500

Biens de consommation

% 26,4

9%

produits manufacturés

17,5%

10,3%

soins de santé

13,2%

14,5%

technologies de l'information

1,9%

22,3%

Comment l'aristocrate du dividende peut tomber de l'indice

Les conditions pour devenir un aristocrate de dividendes sont strictes. Et lorsqu'une entreprise fait un indice, elle doit continuer de répondre à ses exigences pour rester dans le poste. Standard & Poor's est une société qui surveille l'indice. Ils équilibrent l'indice chaque année en janvier. Actuellement, certaines entreprises peuvent être ajoutées et d'autres supprimées.

Comment investir dans un indice Aristocrat de dividendes

Il existe de nombreux sites Web financiers qui proposent une liste d'aristocrates de dividendes. Beaucoup permettent aux investisseurs de comparer les actions en fonction d'un certain nombre de critères, notamment le rapport cours-bénéfice, la liquidité et le rendement du dividende. Dans de nombreux cas, l'investisseur peut n'avoir besoin que d'une poignée de ces actions dans le portefeuille pour obtenir une décentralisation. De nombreux investisseurs obtiennent beaucoup de satisfaction en effectuant la recherche fondamentale nécessaire pour trouver un stock de haute qualité. Et franchement, tous ces stocks n'augmentent pas au même rythme ou en même temps.

Cependant, de nombreux investisseurs passifs n'ont ni le temps ni l'expertise pour étudier des actions individuelles. Heureusement, ils ont également des options. L'un des meilleurs moyens d'investir dans un indice de paiement de dividendes consiste à utiliser des fonds indiciels ou des sociétés cotées (ETF). Ces fonds offrent une diversification et une structure abordable. Bien que les fonds indiciels et les ETF se comportent de manière assez similaire, il existe des différences importantes, en particulier dans la manière dont les dividendes sont réinvestis. Dans un fonds indiciel, les dividendes sont immédiatement réinvestis, tandis que les FNB continuent de percevoir des dividendes et de les distribuer trimestriellement. D'un autre côté, les FNB sont plus efficaces sur le plan fiscal et peuvent offrir aux investisseurs plus de choix que les fonds indiciels. Certains des fonds les plus populaires sont:

  1. FNB SPDR S&P Dividend (SDY)
  2. Aristocrates ProShares S&P 500 Dividende (NOBL)
  3. FNB SPDR S&P Global Dividend (WDIV)

Il existe un certain nombre d'autres fonds qui suivent les actions de dividendes mais ne suivent pas directement l'indice ou peuvent étendre leurs directives pour couvrir les sociétés qui ont accordé moins d'années consécutives d'augmentation de dividendes. Cependant, l'augmentation du nombre d'entreprises n'améliore pas nécessairement les performances. La raison pour laquelle les aristocrates de dividendes ont atteint leur position est en raison de leur engagement à verser des dividendes pendant au moins 25 ans, et dans bien des cas beaucoup plus.

Critique de l'indice Aristocrat Dividende

Il n'y a vraiment pas grand chose à aimer dans le répertoire. Si vous êtes un investisseur qui comprend et souhaite les avantages que des actions saines et supérieures au dividende peuvent ajouter à votre portefeuille, il est logique d'investir dans cet indice, soit en achetant des actions individuelles, soit en achetant dans un fonds indiciel ou un ETF. Si les méthodes sont critiquées, certaines sociétés du répertoire rachètent des actions. C'est une préoccupation raisonnable car, lorsqu'une entreprise rachète ses propres actions, elle dilue traditionnellement la valeur actionnariale. Cependant, c'est l'un de ces scénarios où le contexte est très important.

De nombreuses sociétés subissent une pression intense et sont encouragées à racheter des actions si leurs actions sont considérées comme surévaluées. Mais donner des dividendes et des rachats d'actions ne doit pas être une des deux propositions. La chose la plus importante à retenir à propos des aristocrates de dividendes est que si ces sociétés achètent leurs propres actions de façon occasionnelle, elles distribuent également des dividendes. Pas seulement des dividendes, mais des dividendes qui continuent de croître chaque année. Ainsi, alors que certains puristes peuvent ne pas aimer la pratique des stock-options dans la pratique et sur la base de la définition des propres critères de sélection de l'indice, ce n'est pas une préoccupation valable.

Résultat de l'indice aristocratique de dividendes

Il n'y a pas de magie pour les entreprises sélectionnées pour former un indice aristocrate de dividendes. Ce sont simplement des entreprises solides qui ont démontré leur capacité à réduire les dividendes croissants pendant au moins 25 ans. L'adhésion à ce club est exclusive, et bien que certaines sociétés puissent être supprimées de l'indice, le fait est qu'un événement majeur, comme la crise financière de 2008 ou une baisse longue et régulière d'une centrale électrique non récurrente comme General Electric, sera généralement nécessaire. La plupart des entreprises sont très fières de leur position aristocratique et en font une priorité commerciale pour augmenter la valeur actionnariale en distribuant des dividendes.

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