Rente boursière Investisseurs, faites attention: un ETF avec un rendement de dividende de 5% et plus peut-il fonctionner?

Équilibrer un dividende attractif avec une approche passive est souvent une tâche difficile. De nombreux FNB ont tendance à avoir une distribution attrayante et parfois solide. Cependant, de nombreuses variantes larges donnent des rendements de seulement 2-4%. Au moins, il semble que le marché a été coupé.

Cependant, si vous en voulez plus, vous devez vous fier à des options plus spécifiques. Dans certains cas, il existe des ETF qui peuvent offrir des rendements en dividendes nettement plus élevés mais présentent également des risques plus élevés, ce qui conduit à la question fondamentale: les ETF à 5% sont-ils généralement bons? Examinons de plus près:

Opportunités à considérer

Aujourd'hui, il n'est certainement pas facile de trouver un marché avec un tel rendement de dividende. Par exemple, dans la section américaine, le S&P 500 ,, a un rendement de dividende de seulement 1,6%, tandis que le DAX en a encore 2 avant la décimale. Vous n'irez pas très loin avec ces compteurs.

Même un indice connu pour sa distribution forte et élevée, comme le FTSE 100, gère actuellement un rendement de dividende élevé mais insuffisant d'environ 4,3%. Il est vrai qu'avec une petite correction supplémentaire, un rendement à long terme de 5% pourrait être possible, même si le FTSE pourrait être une option excitante et surtout large.

Jusqu'à présent, cependant, des spécialisations sont nécessaires. Mais de nombreux autres FNB de dividendes spéciaux n'offrent même pas un tel rendement de dividende. Le SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCF atteint également un rendement de dividende légèrement inférieur à 3,5%, en se concentrant bien sûr sur la qualité. IShares Euro Stoxx Select Dividend 30 est de 4,9%, ce qui ne répond pas non plus à cette norme. D'autant plus qu'il contient de nombreux titres du cycle conjoncturel, notamment des industries automobile et chimique, qui peuvent être amenés à acheter des dividendes.

Quiconque souhaite recevoir un tel dividende doit se fier à d'autres ETF et indices. Après tout, le UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis et bien sûr le Global X Superdividend ETF peuvent être des alternatives qui peuvent atteindre un rendement en dividendes d'un peu plus de 5%. Ou, dans le cas de Global X, encore plus au taux actuel d'environ 8,4% sur la base du dernier dividende payé.

Que promettent ces formulaires?

La question passionnante à ce stade, bien sûr, devrait être de savoir ce que ces formes apporteront finalement au mélange. Il y a essentiellement des images différentes ici, mais en tant qu'investisseur à but lucratif, vous devriez y regarder de plus près.

Par exemple, le UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis peut être un agent vraiment excitant avec un rendement actuel en dividendes supérieur à 5%. La distribution semble être très équilibrée, au moins au niveau régional, avec même les actions australiennes les plus concentrées à environ 16% et les prochaines actions britanniques à 15%. Les deux marchés boursiers versant des dividendes forment apparemment ici une combinaison. L'examen de chaque segment révèle plus de 40% des contributions. Cependant, les rendements élevés des dividendes ont toujours des compromis, et l'inconvénient peut être assez faible.

Par contre, le FNB Global X Superdividend a cent formes. Le fonds passif possède de nombreuses actions, et surtout elles sont problématiques, et leur potentiel futur semble loin d'être prévisible. Un regard sur la performance des 12 derniers mois, moins environ 7,4%, montre déjà qu'une grande partie de ce titre ne se porte pas très bien.

Les dividendes mensuels de ce FNB semblent également stables, voire pas du tout. Dans tous les cas, entre la mi-2018 et la fin de l'année, la distribution est passée de 0,135 $ par mois à 0,12 $ actuellement. Peut-être aussi un indicateur qui demande ici de la prudence.

Ce que tout cela signifie est le contraire

Si vous recherchez finalement un ETF avec un rendement en dividendes d'au moins 5%, vous devez accepter certaines restrictions. En tout état de cause, de tels rendements sont actuellement difficiles à réaliser sur l'ensemble du marché; peut-être que le FTSE 100 reviendra à cette valeur lors de la prochaine réparation. Peut-être un aspect à garder à l'esprit.

D'un autre côté, si vous souhaitez obtenir aujourd'hui un rendement de dividende d'au moins 5%, vous devez recourir à la spécialisation, qui est au mieux un compromis solide et cyclique. Ou un miracle où beaucoup semble possible.

Il est donc essentiel d'agir de manière sélective aujourd'hui. Peut-être faudrait-il également se demander si des rendements en dividendes légèrement inférieurs sont plus intéressants à long terme. Ou un ETF et un indice pourraient être une meilleure option.

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Vincent détient 30 actions d'iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF. Motley Fool ne détient aucune de ces actions.

Motley Fool Allemagne 2020

Photo: Getty Images

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