Rente boursière Futurs aristocrates de dividendes – 2020 et au-delà

Au moins, un regard sur les aristocrates du dividende américain, dont le record a augmenté pendant au moins 25 années consécutives, est au premier plan de tous les investisseurs générant des dividendes. Actuellement, 57 sociétés du S&P 500 figurent sur la liste des aristocrates du dividende. Aux côtés des "vrais" aristocrates, dont le dividende est en hausse depuis 25 ans, plusieurs entreprises vont atteindre cette position l'an prochain. Qui sont ces «aristocrates de dividendes»?

Règles des aristocrates de dividendes S&P

Certaines règles de dividende doivent être prises en compte. Le S&P 500 applique les critères suivants pour établir une liste d'aristocrates de dividendes:

  • doit être membre du S&P 500
  • il doit avoir augmenté son dividende chaque année pendant au moins 25 années consécutives
  • Le prix du marché est d'au moins 3 milliards de dollars
  • Liquidité d'au moins 5 millions de dollars (chiffre d'affaires quotidien moyen)
  • Diversification, avec au moins 40 composantes et pas plus de 30% d'allocation sectorielle

De plus, les règles de maintenance d'index suivantes s'appliquent:

Équilibrage / reconstruction annuelle.
L'adhésion aux index est révisée chaque année et les modifications prennent effet après le dernier jour ouvrable de janvier. La date de référence pour ces ajouts et suppressions sera postérieure au dernier jour ouvrable de décembre. Pondération trimestrielle.
Les composantes de l'indice sont repondérées au même poids sur une base trimestrielle, en vigueur après le dernier jour ouvrable de janvier, avril, juillet et octobre. La date de référence pour ces repondérations est de cinq jours ouvrables avant le dernier jour ouvrable du mois de repondération.

Les ajouts.
Aucun ajout n'est apporté à l'indice entre les reconstructions annuelles, à l'exception des termes de retombées détaillés suivants.

Les dotations aux amortissements.
Les ingrédients retirés du S&P 500 sont supprimés du répertoire en même temps.

Revue mensuelle des dividendes
Les indices S&P Dow Jones vérifient mensuellement les composantes de l'indice. Si les indices S&P Dow Jones constatent qu'une composante de l'indice a supprimé ou suspendu son dividende, n'a pas payé ou réduit le dividende pour l'année civile et n'est plus admissible à un réajustement de l'indice, il sera supprimé de l'indice entré en vigueur plus tôt. ouvert le premier jour ouvrable du mois suivant et ne sera pas remplacé lors de la prochaine remise à neuf.

Voir eu.spindices.com/… Index Maintenance

Aristocrates de dividendes futurs

Compte tenu des règles de maintenance ci-dessus, plusieurs sociétés obtiendront ce statut dans l'année à venir. Comme les paiements de dividendes de haute qualité deviennent souvent chers, il convient de garder les futurs aristocrates de dividendes déjà sur la radar et d'envisager une approche de «rachat». Vous trouverez ci-dessous les actions de dividendes observables.

Revenu de la propriété (O)

Fondé en 1969, Realty Income (O) est l'un des plus grands FPI américains. La société possède plus de 5 600 propriétés dans 49 États et loue ses immeubles à 260 locataires commerciaux dans 48 industries différentes. En 2019, Realty a réalisé une distribution de dividendes ininterrompue sur 25 ans et une capitalisation boursière de 24574 G $.

historique immobilier dividende

Le revenu de la propriété a été déclaré en septembre à un dividende mensuel de 0,227 $ / action, en hausse de 0,2% par rapport au dividende précédent de 0,22265 $. Les revenus immobiliers ont augmenté de 15,6% l'an dernier et les analystes prévoient une croissance des bénéfices autour de 15%.

Les retours de propriété sont fiables dividende mensuel par action pour les investisseurs prudents qui recherchent un mélange de bénéfices courants et de croissance des bénéfices modérée mais fiable. En tenant compte du rendement actuel du dividende de 3,5% et du taux de croissance du dividende sur 3 ans de 5%.

Les sociétés TJX (TJX) ont grandi pour devenir le plus grand détaillant au monde vendant des vêtements de marques et de créateurs à prix très réduits. Il opère à travers quatre segments: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada et TJX International. Les prix sont généralement de 20 à 60% inférieurs aux prix normaux des grands magasins et des magasins spécialisés. Même si le commerce électronique / vente au détail sur Internet le met au défi, TJX s'est avéré être l'un des détaillants les plus adaptables au monde. En 2019, TJX a déclaré un dividende de 0,23 $ par action, ce qui est Augmentation de 18% du dividende précédent de 0,195 $.

TJX-dividende-histoire

TJX a versé des dividendes ininterrompus 23 ans dans une rangée. Son rendement en dividendes actuel de 1,54% correspond approximativement à sa moyenne sur 5 ans de 1,44%. C'est un niveau raisonnablement bas rapport charge (34,4%), les dividendes versés par TJX couvrent bien les revenus. TJX est définitivement une part de dividende qui doit être considérée à long terme.

NextEra Energy (NEE)

NextEra Energy, Inc. produit, transmet, distribue et vend de l'électricité à des clients de détail et de gros en Amérique du Nord. NextEra Energy a deux principaux secteurs d'activité:

  • Florida Power & Light (70% des ventes)
  • Sources d'énergie NextEra (30% des ventes)

La société a une longue expérience dans la fourniture de valeur à ses actionnaires et a un dividende ininterrompu de 24 ans.

Au cours de la dernière année, NEE a versé 58% de ses revenus sous forme de dividendes. Il s'agit d'une marge bénéficiaire raisonnablement sûre pour les stocks de matières premières.

Le rendement actuel du dividende de 2,13% de NEE est inférieur de 22% à la moyenne sur 2,7 ans de 2,75%. Compte tenu également du ratio P / E de 28,0, qui est bien supérieur à sa moyenne sur 5 ans de 20,8, le stock pourrait être surestimé. Le taux de croissance du dividende est d'environ 15%.

NextEra Energy n'offre pas le même rendement en dividendes que ses homologues, mais son taux de croissance des dividendes à long terme est 2 à 3 fois plus rapide. Donc en tant que dividende potentiel en tant qu'aristocrate intéressant pour les portefeuilles d'investisseurs américains à faible risque.

Magasins Ross (ROST)

Ross Stores, Inc., sous le nom de Ross Dress for Less, est une chaîne de magasins d'escompte américaine dont le siège est à Dublin, en Californie. Au 14 octobre 2019, il comptait environ 1811 magasins de vêtements bon marché et de mode pour la maison dans 398 États. La société a été fondée en 1982. Cette année, ROST a réalisé 25 années consécutives de distribution de dividendes.

Le rendement actuel du dividende est faible à 0,90%. Au cours de l'année écoulée, ROST n'a versé que 22% de ses revenus en dividendes. Il s'agit d'une relation sûre et saine pour les consommateurs. Au cours des 5 dernières années, la croissance des dividendes a été de 21% par an, ce qui est extrêmement rapide.

Le rendement du dividende de ROST n'est pas intéressant, mais le dividende est considéré comme (extrêmement) sûr et a un taux de croissance intéressant. Le rendement global est toujours impressionnant, comme le montre le tableau ci-dessous.

Performances de Rost

Moins de 3 aristocrates de dividendes entrants revenu total pendant 3 ans sur un graphique.

aristocrates dividende 2020

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