Rente boursière Dividend Achievers List – Dividend Guy Blog
L'indice de dividende fait référence à toutes les sociétés du secteur public qui ont réussi augmenter leurs versements de dividendes pendant au moins dix années consécutives. Bien qu'il y ait 19 sociétés sur la liste Dividend King et 52 Distend Aristocrats, la liste Dividend comprend désormais plus de 250 sociétés.
Pour ceux qui ne connaissaient pas Moodys en 1979. La liste des Dividend Achievers, leurs services d'investissement ont développé un modèle pour découvrir quelles sont les meilleures actions versant des dividendes. En 2012, le Nasdaq a acheté la marque et abaissé l'indice dans de nombreuses sous-catégories.
Au fil des ans, j'ai construit mon propre modèle pour identifier les entreprises les mieux rémunérées. Le cœur de ma stratégie d'investissement repose sur la croissance des dividendes. Au fil du temps, je ne voulais pas me limiter à une liste de 19 ou 51 entreprises et plutôt commencer une enquête de groupe plus large; Atteint. Avec la bonne combinaison de métriques, cette liste est probablement le meilleur point de départ pour construire un portefeuille de croissance de dividendes ou trouver le prochain ajout.
Liste des réalisations 2019
Voici une liste complète des 261 candidats du portefeuille PowerShares Dividend Winners d'Invesco. Si vous recherchez plus de détails, des listes de valeur ajoutée plus détaillées sont disponibles à la fin de cet article.
La liste des candidats a été mise à jour en avril 2019.
| HoldingsTicker | nom | secteur |
|---|---|---|
| VZ | Verizon Communications Inc | Services de communication |
| T | AT&T Inc. | Services de communication |
| CMCSA | Comcast Corp. | Services de communication |
| TDS | Phone & Data Systems Inc | Services de communication |
| MDP | Meredith Corp. | Services de communication |
| JW / A | John Wiley & Sons Inc | Services de communication |
| base de données centrale | McDonald's Corp. | Consommateur discrétionnaire |
| NKE | NIKE Inc. | Consommateur discrétionnaire |
| LOW | Lowe's Cos Inc | Consommateur discrétionnaire |
| TJX | TJX Cos Inc / Le | Consommateur discrétionnaire |
| TGT | Target Corp. | Consommateur discrétionnaire |
| ROST | Ross Stores Inc | Consommateur discrétionnaire |
| VFC | VF Corp. | Consommateur discrétionnaire |
| BBY | Best Buy Co. Inc. | Consommateur discrétionnaire |
| GPC | Original Parts Co | Consommateur discrétionnaire |
| TIF | Tiffany & Co. | Consommateur discrétionnaire |
| HAS | Hasbro Inc. | Consommateur discrétionnaire |
| Colm | Columbia Sportswear Co | Consommateur discrétionnaire |
| PII | Polaris Industries Inc | Consommateur discrétionnaire |
| FOOT | Leggett & Platt Inc | Consommateur discrétionnaire |
| WSM | Williams-Sonoma Inc | Consommateur discrétionnaire |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store Inc | Consommateur discrétionnaire |
| AAN | Aaron's Inc | Consommateur discrétionnaire |
| MNRO | Monro Inc. | Consommateur discrétionnaire |
| ISCA | International Speedway Corp. | Consommateur discrétionnaire |
| WMT | Walmart Inc. | Biens de consommation |
| PG | Procter & Gamble Co | Biens de consommation |
| OU | Coca-Cola Co | Biens de consommation |
| PEP | PepsiCo Inc. | Biens de consommation |
| premier ministre | Philip Morris International Inc | Biens de consommation |
| COÛT | Costco Wholesale Corp. | Biens de consommation |
| MO | Altria Group Inc | Biens de consommation |
| CL | Colgate-Palmolive Co | Biens de consommation |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Biens de consommation |
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | Biens de consommation |
| CAUSE | Sysco Corp. | Biens de consommation |
| SIG | General Mills Inc | Biens de consommation |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Biens de consommation |
| HRL | Hormel Foods Corp. | Biens de consommation |
| K | Kellogg Co. | Biens de consommation |
| CLX | Clorox Co. | Biens de consommation |
| KR | Kroger Co. | Biens de consommation |
| MKC | McCormick & Co. Inc / MD | Biens de consommation |
| CHD | Church & Dwight Co. Inc | Biens de consommation |
| BF / B | Brown-Forman Corp. | Biens de consommation |
| SJM | JM Smucker Co | Biens de consommation |
| BG | Bunge Ltd | Biens de consommation |
| CASY | Casey General Store Inc | Biens de consommation |
| FLO | Flowers Foods Inc | Biens de consommation |
| LANC | Lancaster Colony Corp. | Biens de consommation |
| JJSF | J&J Snack Foods Corp. | Biens de consommation |
| NUS | Nu Skin Enterprises Inc | Biens de consommation |
| TR | Tootsie Roll Industries Inc. | Biens de consommation |
| VGR | Vector Group Ltd | Biens de consommation |
| UVV | Universal Corp / VA | Biens de consommation |
| Ande | Andersons Inc / Les | Biens de consommation |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | énergie |
| CVX | Chevron Corp. | énergie |
| EPD | Enterprise Products Partners LP | énergie |
| OXY | Occidental Petroleum Corp. | énergie |
| ET | Energy Transfer LP | énergie |
| OKE | ONEOK Inc. | énergie |
| MMP | Magellan Midstream Partners LP | énergie |
| HP | Helmerich & Payne Inc | énergie |
| HEP | Holly Energy Partners LP | énergie |
| CB | Chubb Ltd | gestion financière |
| SPGI | S&P Global Inc | gestion financière |
| PRU | Prudential Financial Inc | gestion financière |
| AFL | Aflac Inc | gestion financière |
| TRV | Passagers Cos Inc / The | gestion financière |
| Trow | T Rowe Price Group Inc | gestion financière |
| AMP | Ameriprise Financial Inc | gestion financière |
| BEN | Franklin Resources Inc | gestion financière |
| PFG | Key Financial Group Inc | gestion financière |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. | gestion financière |
| WRB | WR Berkley Corp. | gestion financière |
| FDS | FactSet Research Systems Inc | gestion financière |
| TMK | Torchmark Corp. | gestion financière |
| AFG | American Financial Group Inc / OH | gestion financière |
| SEIC | SEI Investments Co | gestion financière |
| BRO | Brown & Brown Inc | gestion financière |
| ivz | Invesco Ltd | gestion financière |
| ERIE | Erie Indemnity Co | gestion financière |
| UNM | Unum Group | gestion financière |
| CBSH | Trade Bancshares Inc / MO | gestion financière |
| CFR | Cullen / Frost Bankers Inc | gestion financière |
| PBCT | People's United Financial Inc | gestion financière |
| ORI | Old Republic International Corp. | gestion financière |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd | gestion financière |
| AIZ | Assurant Inc. | gestion financière |
| BOKF | BOK Financial Corp. | gestion financière |
| PB | Prosperity Bancshares Inc | gestion financière |
| EV | Eaton Vance Corp. | gestion financière |
| THG | Compagnie d'assurance de Hanovre | gestion financière |
| AXS | Axis Capital Holdings Ltd | gestion financière |
| LAZ | Lazard Ltd | gestion financière |
| UBSI | United Bankshares Inc / WV | gestion financière |
| OZK | Bank OZK | gestion financière |
| EVR | Evercore Inc. | gestion financière |
| UMBF | UMB Financial Corp. | gestion financière |
| RLI | RLI Corp. | gestion financière |
| CBU | Community Banking Inc | gestion financière |
| MCY | Mercury General Corp. | gestion financière |
| AEL | American Equity Investment Life Holding Co | gestion financière |
| Banf | BancFirst Corp. | gestion financière |
| WABC | Westamerica Bancorporation | gestion financière |
| TMP | Tompkins Financial Corp. | gestion financière |
| SRCE | 1st Source Corp. | gestion financière |
| SBSI | Southside Bancshares Inc | gestion financière |
| ICBT | Community Trust Bancorp Inc | gestion financière |
| BMRC | Banque de Marin Bancorp | gestion financière |
| FLIC | Première de Long Island Corp / | gestion financière |
| WHG | Westwood Holdings Group Inc | gestion financière |
| JNJ | Johnson & Johnson | soins de santé |
| ABT | Laboratoires Abbott | soins de santé |
| MDT | PLC Medtronic | soins de santé |
| SYK | Stryker Corp. | soins de santé |
| BDX | Becton Dickinson and Co | soins de santé |
| MCK | McKesson Corp. | soins de santé |
| abc | AmerisourceBergen Corp. | soins de santé |
| CAH | Cardinal Health Inc | soins de santé |
| WST | West Pharmaceutical Services Inc | soins de santé |
| PRGO | Perrigo Co. PLC | soins de santé |
| CHE | Chemed Corp. | soins de santé |
| ENSG | Ensign Group Inc / Le | soins de santé |
| Atri | Atrion Corp. | soins de santé |
| NHC | National HealthCare Corp. | soins de santé |
| MMM | 3M Co. | produits manufacturés |
| UNP | Union Pacific Corp. | produits manufacturés |
| UTX | United Technologies Corp. | produits manufacturés |
| LMT | Lockheed Martin Corp. | produits manufacturés |
| CAT | Caterpillar Inc | produits manufacturés |
| CSX | CSX Corp. | produits manufacturés |
| RTN | Raytheon Co. | produits manufacturés |
| FDX | FedEx Corp. | produits manufacturés |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | produits manufacturés |
| GD | General Dynamics Corp. | produits manufacturés |
| CNP | Northrop Grumman Corp. | produits manufacturés |
| DME | Emerson Electric Co | produits manufacturés |
| WM | Waste Management Inc | produits manufacturés |
| BOB | Roper Technologies Inc | produits manufacturés |
| RSG | Republic Services Inc | produits manufacturés |
| CMI | Cummins Inc | produits manufacturés |
| SWK | Stanley Black & Decker Inc | produits manufacturés |
| CTAS | Cintas Corp | produits manufacturés |
| HRS | Harris Corp. | produits manufacturés |
| FAST | Fastenal Co | produits manufacturés |
| GWW | WW Grainger Inc | produits manufacturés |
| DOV | Dover Corp. | produits manufacturés |
| ROL | Rollins Inc. | produits manufacturés |
| EXPD | Expeditors International of Washington Inc | produits manufacturés |
| CHRW | CH Robinson Worldwide Inc | produits manufacturés |
| JBHT | JB Hunt Transportation Services Inc | produits manufacturés |
| GGG | Graco Inc. | produits manufacturés |
| NDSN | Nordson Corp. | produits manufacturés |
| RHI | Robert Half International Inc | produits manufacturés |
| AOS | AO Smith Corp. | produits manufacturés |
| TTC | Toro Co. | produits manufacturés |
| CSL | Carlisle Cos Inc | produits manufacturés |
| HUBB | Hubbell Inc. | produits manufacturés |
| DCI | Donaldson Co. Inc | produits manufacturés |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | produits manufacturés |
| ITT | ITT Inc. | produits manufacturés |
| HEI | HEICO Corp. | produits manufacturés |
| MSA | MSA Safety Inc | produits manufacturés |
| engagements | MSC Industrial Direct Co Inc | produits manufacturés |
| RBC | Regal Beloit Corp. | produits manufacturés |
| R | Ryder System Inc | produits manufacturés |
| MOI | Hillenbrand Inc. | produits manufacturés |
| HCSG | Healthcare Services Group Inc | produits manufacturés |
| ABM | ABM Industries Inc | produits manufacturés |
| BRC | Brady Corp. | produits manufacturés |
| Fele | Franklin Electric Co. Inc | produits manufacturés |
| MGRC | McGrath RentCorp | produits manufacturés |
| MATW | Matthews International Corp. | produits manufacturés |
| TNC | Tennant Co. | produits manufacturés |
| LNN | Lindsay Corp. | produits manufacturés |
| GRC | Gorman-Rupp Co | produits manufacturés |
| MSFT | Microsoft Corp. | technologies de l'information |
| V | Visa Inc | technologies de l'information |
| IBM | International Business Machines Corp. | technologies de l'information |
| ACN | Accenture PLC | technologies de l'information |
| TXN | Texas Instruments Inc. | technologies de l'information |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | technologies de l'information |
| QCOM | QUALCOMM Inc | technologies de l'information |
| ADI | Analog Devices Inc. | technologies de l'information |
| XLNX | Xilinx Inc. | technologies de l'information |
| CMPS | Microchip Technology Inc | technologies de l'information |
| MXIM | Maxim Integrated Products Inc | technologies de l'information |
| BR | Broadridge Financial Solutions Inc | technologies de l'information |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc | technologies de l'information |
| IMC | Badger Meter Inc | technologies de l'information |
| CASS | Cass Information Systems Inc | technologies de l'information |
| ECL | Ecolab Inc. | provisions |
| TTA | Air Products & Chemicals Inc | provisions |
| SHW | Sherwin-Williams Co | provisions |
| PPG | PPG Industries Inc | provisions |
| NUE | Nucor Corp. | provisions |
| IFF | International Flavour and Fragrance Inc | provisions |
| WLK | Westlake Chemical Corp. | provisions |
| ALB | Albemarle Corp. | provisions |
| RPM | RPM International Inc. | provisions |
| ATR | AptarGroup Inc | provisions |
| BOY | Sonoco Products Co | provisions |
| RGLD | Royal Gold Inc. | provisions |
| SLGN | Silgan Holdings Inc | provisions |
| BCPC | Balchem Corp. | provisions |
| SXT | Sensient Technologies Corp. | provisions |
| KWR | Quaker Chemical Corp. | provisions |
| FUL | HB Fuller Co | provisions |
| SCL | Stepan Co. | provisions |
| HWKN | Hawkins Inc. | provisions |
| DLR | Digital Realty Trust Inc | biens immobiliers |
| O | Realty Income Corp. | biens immobiliers |
| ESS | Essex Property Trust Inc | biens immobiliers |
| WPC | WP Carey Inc | biens immobiliers |
| ELS | Equity LifeStyle Properties Inc | biens immobiliers |
| FRT | Fiducie fédérale d'investissement immobilier | biens immobiliers |
| NNN | National Retail Properties Inc | biens immobiliers |
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | biens immobiliers |
| NHI | Investisseurs nationaux en santé | biens immobiliers |
| SKT | Centres commerciaux Tanger Outlet | biens immobiliers |
| UHT | Fiducie de revenu Universal Health Realty | biens immobiliers |
| UBA | Urstadt Biddle Properties Inc | biens immobiliers |
| NEE | NextEra Energy Inc | services publics |
| DUK | Duke Energy Corp. | services publics |
| ré | Dominion Energy Inc | services publics |
| ALORS | Coopération du Sud | services publics |
| XEL | Xcel Energy Inc | services publics |
| ED | Consolidated Edison Inc | services publics |
| WEC | WEC Energy Group Inc | services publics |
| PPL | PPL Corp. | services publics |
| ES | Énergie Eversource | services publics |
| EIX | Edison International | services publics |
| AWK | American Water Works Co. Inc | services publics |
| CMS | CMS Energy Corp. | services publics |
| CNP | CenterPoint Energy Inc | services publics |
| EVRG | Evergy Inc. | services publics |
| ATO | Atmos Energy Corp. | services publics |
| PIF | Brookfield Infrastructure Partners LP | services publics |
| LNT | Alliant Energy Corp. | services publics |
| UGI | UGI Corp. | services publics |
| OGE | OGE Energy Corp. | services publics |
| WTR | Aqua America Inc | services publics |
| GFN | National Fuel Gas Co | services publics |
| MDU | MDU Resources Group Inc | services publics |
| POR | Portland General Electric Co | services publics |
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc | services publics |
| BKH | Black Hills Corp. | services publics |
| NJR | New Jersey Resources Corp. | services publics |
| SR | Spire Inc. | services publics |
| ENO | NorthWestern Corp. | services publics |
| APU | AmeriGas Partners LP | services publics |
| SJI | South Jersey Industries Inc | services publics |
| AWR | États américains Water Co | services publics |
| CWT | Équipe du service des eaux de Californie | services publics |
| MGEE | MGE Energy Inc | services publics |
| NWN | Northwest Natural Holding Co | services publics |
| SJW | groupe SJW | services publics |
| CPK | Chesapeake Utilities Corp. | services publics |
| MSEX | Middlesex Water Co | services publics |
J'ai combiné mes 7 règles de classement dans la liste des meilleurs
La liste Achievers que j'ai créée est une combinaison de mes mesures que je suis basée sur les 7 principes d'investissement de la croissance des dividendes et la liste des dividendes solides. Au lieu de rechercher l'univers boursier en baisse de milliers d'actions, nous réduisons déjà considérablement le nombre. Vous savez avec certitude que ces sociétés sont généreuses envers leurs actionnaires depuis plus d'une décennie.
Au cours des 12 prochains mois, je prévois de passer par chacune des sociétés cotées et de faire une analyse complète. J'ajoute progressivement un dividende à la liste des revues de modèles d'actualisation en tant que rapport complet pour chaque entreprise.
Comment utiliser pleinement cette puissante liste
Je voulais créer une liste qui satisferait la plupart des investisseurs en répondant à un certain nombre de besoins. Il serait insensé de sélectionner toutes les entreprises de cette liste sur la seule base du fait que l'administration a payé des augmentations pendant plus d'une décennie.
Si vous recherchez un revenu plus élevé, vous pouvez trier la liste par rendement en dividendes. Vous pouvez ensuite vérifier votre trésorerie et votre ratio de trésorerie pour vous assurer que votre entreprise n'est pas en danger. N'oubliez pas que le ratio est calculé sur la base des gains. Étant donné que les bénéfices sont calculés sur la base des principes comptables généraux (PCGR), une entreprise peut avoir un ratio de distribution élevé mais un flux de trésorerie plus faible. Nous utilisons les métriques Ycharts suivantes avec la définition suivante:
définition:
Part du cash-flow libre à distribuer aux actionnaires (après dividendes préférentiels). Si Microsoft génère 50 millions de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, investit 20 millions en capital, verse un meilleur dividende de 10 millions et verse un dividende commun de 5 millions, Microsoft a un ratio de dividende en espèces de 25%. 5 / (50-20-10)
Étant donné que le revenu net est facile à gérer et que les flux de trésorerie sont plus difficiles à manipuler, ce ratio est utile pour analyser les flux de trésorerie sous forme de dividendes. Si ce chiffre est constamment élevé ou supérieur à un, cela signifie que l'entreprise verse plus de dividendes qu'elle n'en reçoit réellement en espèces.
formule:
Ratio de dividendes en espèces = actions ordinaires / (flux de trésorerie d'exploitation – dépenses en capital – actions libérées avant les actions)
Remarque:
Les ratios de paiement sont généralement calculés en dividendes / bénéfice net. La formule ci-dessus peut être utilisée au lieu de fournir aux actionnaires une image plus précise des flux de trésorerie.
En combinant à la fois le revenu de dividendes et les parts de profit, vous êtes mieux placé pour identifier les actions à haut rendement qui ont de meilleures chances d'augmenter leur distribution à l'avenir.
Si vous cherchez plus de croissance, Je vous recommande de trier cette liste en fonction de la croissance des dividendes sur 5 ans et de vérifier cette variable pour la croissance des revenus sur 5 ans et la croissance du BPA sur 5 ans. Dans un monde idéal, vous trouverez une entreprise qui montre un intérêt constant entre les dividendes, les bénéfices et la croissance des bénéfices.
Une entreprise solide affiche un modèle commercial solide qui permet la croissance des revenus. À mesure que les ventes augmentent, les revenus devraient suivre une tendance similaire. Il est alors facile pour la direction d'augmenter sa distribution année après année.
Enfin, si vous recherchez les actions les plus sous-évaluées, Je recommande d'organiser des dividendes pour les entreprises utilisant un modèle de réduction. % Indique une récompense (positive) ou une remise (négative). Par conséquent, vous verrez les plus grands nombres négatifs dans cette colonne. J'ai également inclus un rapport P / E, mais il est important de comparer cette date avec l'industrie et non avec le marché mondial. Comme mentionné précédemment dans cet article, la liste Achiever est un bon début pour une entreprise de haute qualité, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.
Pourquoi les accomplissements, pas les aristocrates?
Si vous avez fait votre propre étude sur les aristocrates de dividendes, vous êtes certain d'avoir vu comment cette société d'élite a surpassé le S&P 500 au cours de la dernière décennie:
Le problème avec l'examen des performances de Dividend Achievers est que l'indice a changé pour ses propriétaires fin 2012 (le Nasdaq l'a acheté à Mergent). Par conséquent, nous n'avons que trois ans d'histoire à comparer:
Comme vous pouvez le voir, les Achievers ont bien performé avec une volatilité plus élevée sur le marché. Si nous utilisons l'ancien indice géré par Mergent (US Broad Dividend Winners), nous obtenons le même résultat:
Par conséquent, quelle est l'intention de prendre le pas des artistes sur les aristocrates, car les deux groupes semblent avoir dépassé le marché global pendant plus d'une décennie?
La première raison est que les aristocrates ne sont tout simplement pas suffisants pour créer une liste intéressante. Si je devais constituer un portefeuille de 20 à 30 titres, je devrais sélectionner plus de 50% de cette liste. Il vaut donc mieux acheter NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) et le faire.
Ce qui m'amène à une autre raison pour laquelle je préfère les performants; Cet indice a non seulement plus d'actions, mais aussi une diversification plus large.
Comme vous pouvez le constater, les trois secteurs (protection des consommateurs, industrie et santé) occupent une position dominante claire, couvrant 60% du groupe aristocratique. Lorsque vous faites le même exercice avec les performants, vous obtenez un résultat complètement différent:
Les trois mêmes secteurs ne représentent plus que 36% et vous avez plus de poids dans les services d'intérêt général, l'immobilier et les services financiers. Vous avez également un domaine nouveau et très intéressant: la technologie. Des entreprises comme Microsoft (MSFT) et Qualcomm (QCOM) font partie d'une toute nouvelle économie et offrent d'autres types d'opportunités aux investisseurs.
J'évalue également un taux de croissance du dividende plus court (dix ans) car cet indice peut rapidement intéresser des entreprises intéressantes. Des entreprises comme Apple (AAPL) (5 ans de suite), BlackRock (BLK) (7 ans) et Disney (DIS) (8 ans) feront bientôt partie du groupe Achievers, mais elles ont encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre le statut d'Aristocrates.
Comment télécharger une liste de dividendes
Au lieu de vous envoyer vers la composition du portefeuille de dividendes PowerShares d'Invesco, j'ai décidé de télécharger la liste et d'ajouter mes propres dimensions. Vous pouvez maintenant télécharger une liste des payeurs de dividendes qui comprend les fonctionnalités suivantes:
- Nom de la société
- pompe
- secteur
- Les revenus de dividendes
- Augmentation du dividende sur 5 ans
- 5 ans de croissance du chiffre d'affaires
- Croissance du BPA sur 5 ans
- rapport de paiement
- Käteissuhde
- Rapport P / E
- Évaluation du modèle d'actualisation du dividende (incomplète)
* Veuillez noter que je mets à jour cette liste tous les trimestres et que je mets à jour l'intégralité de la liste une fois par an, car Invesco continue de les ajouter et de les supprimer. La nouvelle liste Achiever est automatiquement envoyée à mes lecteurs.
Une décennie de croissance n'est pas tout
Je ne saurais trop insister sur l'importance de ne pas avoir à placer votre entreprise sur une seule métrique. Je ne pense pas que vous devriez acheter 261 grandes entreprises. La liste des dividendes est un très bon début, mais une analyse plus approfondie est nécessaire avant toute transaction peut être effectuée.
Dites-moi si la liste est utile et comment je peux l'améliorer!
Avertissement: j'ai AAPL, BLK, DIS, MSFT dans mes propres produits DSR-portefeuilles.
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