Rente boursière Dividend Achievers List – Dividend Guy Blog

L'indice de dividende fait référence à toutes les sociétés du secteur public qui ont réussi augmenter leurs versements de dividendes pendant au moins dix années consécutives. Bien qu'il y ait 19 sociétés sur la liste Dividend King et 52 Distend Aristocrats, la liste Dividend comprend désormais plus de 250 sociétés.

liste des bénéficiaires de dividendes

Pour ceux qui ne connaissaient pas Moodys en 1979. La liste des Dividend Achievers, leurs services d'investissement ont développé un modèle pour découvrir quelles sont les meilleures actions versant des dividendes. En 2012, le Nasdaq a acheté la marque et abaissé l'indice dans de nombreuses sous-catégories.

Au fil des ans, j'ai construit mon propre modèle pour identifier les entreprises les mieux rémunérées. Le cœur de ma stratégie d'investissement repose sur la croissance des dividendes. Au fil du temps, je ne voulais pas me limiter à une liste de 19 ou 51 entreprises et plutôt commencer une enquête de groupe plus large; Atteint. Avec la bonne combinaison de métriques, cette liste est probablement le meilleur point de départ pour construire un portefeuille de croissance de dividendes ou trouver le prochain ajout.

Liste des réalisations 2019

Voici une liste complète des 261 candidats du portefeuille PowerShares Dividend Winners d'Invesco. Si vous recherchez plus de détails, des listes de valeur ajoutée plus détaillées sont disponibles à la fin de cet article.

La liste des candidats a été mise à jour en avril 2019.

HoldingsTicker nom secteur
VZ Verizon Communications Inc Services de communication
T AT&T Inc. Services de communication
CMCSA Comcast Corp. Services de communication
TDS Phone & Data Systems Inc Services de communication
MDP Meredith Corp. Services de communication
JW / A John Wiley & Sons Inc Services de communication
base de données centrale McDonald's Corp. Consommateur discrétionnaire
NKE NIKE Inc. Consommateur discrétionnaire
LOW Lowe's Cos Inc Consommateur discrétionnaire
TJX TJX Cos Inc / Le Consommateur discrétionnaire
TGT Target Corp. Consommateur discrétionnaire
ROST Ross Stores Inc Consommateur discrétionnaire
VFC VF Corp. Consommateur discrétionnaire
BBY Best Buy Co. Inc. Consommateur discrétionnaire
GPC Original Parts Co Consommateur discrétionnaire
TIF Tiffany & Co. Consommateur discrétionnaire
HAS Hasbro Inc. Consommateur discrétionnaire
Colm Columbia Sportswear Co Consommateur discrétionnaire
PII Polaris Industries Inc Consommateur discrétionnaire
FOOT Leggett & Platt Inc Consommateur discrétionnaire
WSM Williams-Sonoma Inc Consommateur discrétionnaire
CBRL Cracker Barrel Old Country Store Inc Consommateur discrétionnaire
AAN Aaron's Inc Consommateur discrétionnaire
MNRO Monro Inc. Consommateur discrétionnaire
ISCA International Speedway Corp. Consommateur discrétionnaire
WMT Walmart Inc. Biens de consommation
PG Procter & Gamble Co Biens de consommation
OU Coca-Cola Co Biens de consommation
PEP PepsiCo Inc. Biens de consommation
premier ministre Philip Morris International Inc Biens de consommation
COÛT Costco Wholesale Corp. Biens de consommation
MO Altria Group Inc Biens de consommation
CL Colgate-Palmolive Co Biens de consommation
WBA Walgreens Boots Alliance Inc Biens de consommation
KMB Kimberly-Clark Corp. Biens de consommation
CAUSE Sysco Corp. Biens de consommation
SIG General Mills Inc Biens de consommation
ADM Archer-Daniels-Midland Co Biens de consommation
HRL Hormel Foods Corp. Biens de consommation
K Kellogg Co. Biens de consommation
CLX Clorox Co. Biens de consommation
KR Kroger Co. Biens de consommation
MKC McCormick & Co. Inc / MD Biens de consommation
CHD Church & Dwight Co. Inc Biens de consommation
BF / B Brown-Forman Corp. Biens de consommation
SJM JM Smucker Co Biens de consommation
BG Bunge Ltd Biens de consommation
CASY Casey General Store Inc Biens de consommation
FLO Flowers Foods Inc Biens de consommation
LANC Lancaster Colony Corp. Biens de consommation
JJSF J&J Snack Foods Corp. Biens de consommation
NUS Nu Skin Enterprises Inc Biens de consommation
TR Tootsie Roll Industries Inc. Biens de consommation
VGR Vector Group Ltd Biens de consommation
UVV Universal Corp / VA Biens de consommation
Ande Andersons Inc / Les Biens de consommation
XOM Exxon Mobil Corp. énergie
CVX Chevron Corp. énergie
EPD Enterprise Products Partners LP énergie
OXY Occidental Petroleum Corp. énergie
ET Energy Transfer LP énergie
OKE ONEOK Inc. énergie
MMP Magellan Midstream Partners LP énergie
HP Helmerich & Payne Inc énergie
HEP Holly Energy Partners LP énergie
CB Chubb Ltd gestion financière
SPGI S&P Global Inc gestion financière
PRU Prudential Financial Inc gestion financière
AFL Aflac Inc gestion financière
TRV Passagers Cos Inc / The gestion financière
Trow T Rowe Price Group Inc gestion financière
AMP Ameriprise Financial Inc gestion financière
BEN Franklin Resources Inc gestion financière
PFG Key Financial Group Inc gestion financière
CINF Cincinnati Financial Corp. gestion financière
WRB WR Berkley Corp. gestion financière
FDS FactSet Research Systems Inc gestion financière
TMK Torchmark Corp. gestion financière
AFG American Financial Group Inc / OH gestion financière
SEIC SEI Investments Co gestion financière
BRO Brown & Brown Inc gestion financière
ivz Invesco Ltd gestion financière
ERIE Erie Indemnity Co gestion financière
UNM Unum Group gestion financière
CBSH Trade Bancshares Inc / MO gestion financière
CFR Cullen / Frost Bankers Inc gestion financière
PBCT People's United Financial Inc gestion financière
ORI Old Republic International Corp. gestion financière
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd gestion financière
AIZ Assurant Inc. gestion financière
BOKF BOK Financial Corp. gestion financière
PB Prosperity Bancshares Inc gestion financière
EV Eaton Vance Corp. gestion financière
THG Compagnie d'assurance de Hanovre gestion financière
AXS Axis Capital Holdings Ltd gestion financière
LAZ Lazard Ltd gestion financière
UBSI United Bankshares Inc / WV gestion financière
OZK Bank OZK gestion financière
EVR Evercore Inc. gestion financière
UMBF UMB Financial Corp. gestion financière
RLI RLI Corp. gestion financière
CBU Community Banking Inc gestion financière
MCY Mercury General Corp. gestion financière
AEL American Equity Investment Life Holding Co gestion financière
Banf BancFirst Corp. gestion financière
WABC Westamerica Bancorporation gestion financière
TMP Tompkins Financial Corp. gestion financière
SRCE 1st Source Corp. gestion financière
SBSI Southside Bancshares Inc gestion financière
ICBT Community Trust Bancorp Inc gestion financière
BMRC Banque de Marin Bancorp gestion financière
FLIC Première de Long Island Corp / gestion financière
WHG Westwood Holdings Group Inc gestion financière
JNJ Johnson & Johnson soins de santé
ABT Laboratoires Abbott soins de santé
MDT PLC Medtronic soins de santé
SYK Stryker Corp. soins de santé
BDX Becton Dickinson and Co soins de santé
MCK McKesson Corp. soins de santé
abc AmerisourceBergen Corp. soins de santé
CAH Cardinal Health Inc soins de santé
WST West Pharmaceutical Services Inc soins de santé
PRGO Perrigo Co. PLC soins de santé
CHE Chemed Corp. soins de santé
ENSG Ensign Group Inc / Le soins de santé
Atri Atrion Corp. soins de santé
NHC National HealthCare Corp. soins de santé
MMM 3M Co. produits manufacturés
UNP Union Pacific Corp. produits manufacturés
UTX United Technologies Corp. produits manufacturés
LMT Lockheed Martin Corp. produits manufacturés
CAT Caterpillar Inc produits manufacturés
CSX CSX Corp. produits manufacturés
RTN Raytheon Co. produits manufacturés
FDX FedEx Corp. produits manufacturés
ITW Illinois Tool Works Inc. produits manufacturés
GD General Dynamics Corp. produits manufacturés
CNP Northrop Grumman Corp. produits manufacturés
DME Emerson Electric Co produits manufacturés
WM Waste Management Inc produits manufacturés
BOB Roper Technologies Inc produits manufacturés
RSG Republic Services Inc produits manufacturés
CMI Cummins Inc produits manufacturés
SWK Stanley Black & Decker Inc produits manufacturés
CTAS Cintas Corp produits manufacturés
HRS Harris Corp. produits manufacturés
FAST Fastenal Co produits manufacturés
GWW WW Grainger Inc produits manufacturés
DOV Dover Corp. produits manufacturés
ROL Rollins Inc. produits manufacturés
EXPD Expeditors International of Washington Inc produits manufacturés
CHRW CH Robinson Worldwide Inc produits manufacturés
JBHT JB Hunt Transportation Services Inc produits manufacturés
GGG Graco Inc. produits manufacturés
NDSN Nordson Corp. produits manufacturés
RHI Robert Half International Inc produits manufacturés
AOS AO Smith Corp. produits manufacturés
TTC Toro Co. produits manufacturés
CSL Carlisle Cos Inc produits manufacturés
HUBB Hubbell Inc. produits manufacturés
DCI Donaldson Co. Inc produits manufacturés
LECO Lincoln Electric Holdings Inc produits manufacturés
ITT ITT Inc. produits manufacturés
HEI HEICO Corp. produits manufacturés
MSA MSA Safety Inc produits manufacturés
engagements MSC Industrial Direct Co Inc produits manufacturés
RBC Regal Beloit Corp. produits manufacturés
R Ryder System Inc produits manufacturés
MOI Hillenbrand Inc. produits manufacturés
HCSG Healthcare Services Group Inc produits manufacturés
ABM ABM Industries Inc produits manufacturés
BRC Brady Corp. produits manufacturés
Fele Franklin Electric Co. Inc produits manufacturés
MGRC McGrath RentCorp produits manufacturés
MATW Matthews International Corp. produits manufacturés
TNC Tennant Co. produits manufacturés
LNN Lindsay Corp. produits manufacturés
GRC Gorman-Rupp Co produits manufacturés
MSFT Microsoft Corp. technologies de l'information
V Visa Inc technologies de l'information
IBM International Business Machines Corp. technologies de l'information
ACN Accenture PLC technologies de l'information
TXN Texas Instruments Inc. technologies de l'information
ADP Automatic Data Processing Inc technologies de l'information
QCOM QUALCOMM Inc technologies de l'information
ADI Analog Devices Inc. technologies de l'information
XLNX Xilinx Inc. technologies de l'information
CMPS Microchip Technology Inc technologies de l'information
MXIM Maxim Integrated Products Inc technologies de l'information
BR Broadridge Financial Solutions Inc technologies de l'information
JKHY Jack Henry & Associates Inc technologies de l'information
IMC Badger Meter Inc technologies de l'information
CASS Cass Information Systems Inc technologies de l'information
ECL Ecolab Inc. provisions
TTA Air Products & Chemicals Inc provisions
SHW Sherwin-Williams Co provisions
PPG PPG Industries Inc provisions
NUE Nucor Corp. provisions
IFF International Flavour and Fragrance Inc provisions
WLK Westlake Chemical Corp. provisions
ALB Albemarle Corp. provisions
RPM RPM International Inc. provisions
ATR AptarGroup Inc provisions
BOY Sonoco Products Co provisions
RGLD Royal Gold Inc. provisions
SLGN Silgan Holdings Inc provisions
BCPC Balchem ​​Corp. provisions
SXT Sensient Technologies Corp. provisions
KWR Quaker Chemical Corp. provisions
FUL HB Fuller Co provisions
SCL Stepan Co. provisions
HWKN Hawkins Inc. provisions
DLR Digital Realty Trust Inc biens immobiliers
O Realty Income Corp. biens immobiliers
ESS Essex Property Trust Inc biens immobiliers
WPC WP Carey Inc biens immobiliers
ELS Equity LifeStyle Properties Inc biens immobiliers
FRT Fiducie fédérale d'investissement immobilier biens immobiliers
NNN National Retail Properties Inc biens immobiliers
OHI Omega Healthcare Investors Inc biens immobiliers
NHI Investisseurs nationaux en santé biens immobiliers
SKT Centres commerciaux Tanger Outlet biens immobiliers
UHT Fiducie de revenu Universal Health Realty biens immobiliers
UBA Urstadt Biddle Properties Inc biens immobiliers
NEE NextEra Energy Inc services publics
DUK Duke Energy Corp. services publics
Dominion Energy Inc services publics
ALORS Coopération du Sud services publics
XEL Xcel Energy Inc services publics
ED Consolidated Edison Inc services publics
WEC WEC Energy Group Inc services publics
PPL PPL Corp. services publics
ES Énergie Eversource services publics
EIX Edison International services publics
AWK American Water Works Co. Inc services publics
CMS CMS Energy Corp. services publics
CNP CenterPoint Energy Inc services publics
EVRG Evergy Inc. services publics
ATO Atmos Energy Corp. services publics
PIF Brookfield Infrastructure Partners LP services publics
LNT Alliant Energy Corp. services publics
UGI UGI Corp. services publics
OGE OGE Energy Corp. services publics
WTR Aqua America Inc services publics
GFN National Fuel Gas Co services publics
MDU MDU Resources Group Inc services publics
POR Portland General Electric Co services publics
SWX Southwest Gas Holdings Inc services publics
BKH Black Hills Corp. services publics
NJR New Jersey Resources Corp. services publics
SR Spire Inc. services publics
ENO NorthWestern Corp. services publics
APU AmeriGas Partners LP services publics
SJI South Jersey Industries Inc services publics
AWR États américains Water Co services publics
CWT Équipe du service des eaux de Californie services publics
MGEE MGE Energy Inc services publics
NWN Northwest Natural Holding Co services publics
SJW groupe SJW services publics
CPK Chesapeake Utilities Corp. services publics
MSEX Middlesex Water Co services publics

J'ai combiné mes 7 règles de classement dans la liste des meilleurs

La liste Achievers que j'ai créée est une combinaison de mes mesures que je suis basée sur les 7 principes d'investissement de la croissance des dividendes et la liste des dividendes solides. Au lieu de rechercher l'univers boursier en baisse de milliers d'actions, nous réduisons déjà considérablement le nombre. Vous savez avec certitude que ces sociétés sont généreuses envers leurs actionnaires depuis plus d'une décennie.

Au cours des 12 prochains mois, je prévois de passer par chacune des sociétés cotées et de faire une analyse complète. J'ajoute progressivement un dividende à la liste des revues de modèles d'actualisation en tant que rapport complet pour chaque entreprise.

Comment utiliser pleinement cette puissante liste

Je voulais créer une liste qui satisferait la plupart des investisseurs en répondant à un certain nombre de besoins. Il serait insensé de sélectionner toutes les entreprises de cette liste sur la seule base du fait que l'administration a payé des augmentations pendant plus d'une décennie.

Si vous recherchez un revenu plus élevé, vous pouvez trier la liste par rendement en dividendes. Vous pouvez ensuite vérifier votre trésorerie et votre ratio de trésorerie pour vous assurer que votre entreprise n'est pas en danger. N'oubliez pas que le ratio est calculé sur la base des gains. Étant donné que les bénéfices sont calculés sur la base des principes comptables généraux (PCGR), une entreprise peut avoir un ratio de distribution élevé mais un flux de trésorerie plus faible. Nous utilisons les métriques Ycharts suivantes avec la définition suivante:

définition:

Part du cash-flow libre à distribuer aux actionnaires (après dividendes préférentiels). Si Microsoft génère 50 millions de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, investit 20 millions en capital, verse un meilleur dividende de 10 millions et verse un dividende commun de 5 millions, Microsoft a un ratio de dividende en espèces de 25%. 5 / (50-20-10)

Étant donné que le revenu net est facile à gérer et que les flux de trésorerie sont plus difficiles à manipuler, ce ratio est utile pour analyser les flux de trésorerie sous forme de dividendes. Si ce chiffre est constamment élevé ou supérieur à un, cela signifie que l'entreprise verse plus de dividendes qu'elle n'en reçoit réellement en espèces.

formule:

Ratio de dividendes en espèces = actions ordinaires / (flux de trésorerie d'exploitation – dépenses en capital – actions libérées avant les actions)

Remarque:

Les ratios de paiement sont généralement calculés en dividendes / bénéfice net. La formule ci-dessus peut être utilisée au lieu de fournir aux actionnaires une image plus précise des flux de trésorerie.

En combinant à la fois le revenu de dividendes et les parts de profit, vous êtes mieux placé pour identifier les actions à haut rendement qui ont de meilleures chances d'augmenter leur distribution à l'avenir.

Si vous cherchez plus de croissance, Je vous recommande de trier cette liste en fonction de la croissance des dividendes sur 5 ans et de vérifier cette variable pour la croissance des revenus sur 5 ans et la croissance du BPA sur 5 ans. Dans un monde idéal, vous trouverez une entreprise qui montre un intérêt constant entre les dividendes, les bénéfices et la croissance des bénéfices.

Une entreprise solide affiche un modèle commercial solide qui permet la croissance des revenus. À mesure que les ventes augmentent, les revenus devraient suivre une tendance similaire. Il est alors facile pour la direction d'augmenter sa distribution année après année.

Enfin, si vous recherchez les actions les plus sous-évaluées, Je recommande d'organiser des dividendes pour les entreprises utilisant un modèle de réduction. % Indique une récompense (positive) ou une remise (négative). Par conséquent, vous verrez les plus grands nombres négatifs dans cette colonne. J'ai également inclus un rapport P / E, mais il est important de comparer cette date avec l'industrie et non avec le marché mondial. Comme mentionné précédemment dans cet article, la liste Achiever est un bon début pour une entreprise de haute qualité, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Pourquoi les accomplissements, pas les aristocrates?

Si vous avez fait votre propre étude sur les aristocrates de dividendes, vous êtes certain d'avoir vu comment cette société d'élite a surpassé le S&P 500 au cours de la dernière décennie:

Le problème avec l'examen des performances de Dividend Achievers est que l'indice a changé pour ses propriétaires fin 2012 (le Nasdaq l'a acheté à Mergent). Par conséquent, nous n'avons que trois ans d'histoire à comparer:

Comme vous pouvez le voir, les Achievers ont bien performé avec une volatilité plus élevée sur le marché. Si nous utilisons l'ancien indice géré par Mergent (US Broad Dividend Winners), nous obtenons le même résultat:

Par conséquent, quelle est l'intention de prendre le pas des artistes sur les aristocrates, car les deux groupes semblent avoir dépassé le marché global pendant plus d'une décennie?

La première raison est que les aristocrates ne sont tout simplement pas suffisants pour créer une liste intéressante. Si je devais constituer un portefeuille de 20 à 30 titres, je devrais sélectionner plus de 50% de cette liste. Il vaut donc mieux acheter NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) et le faire.

Ce qui m'amène à une autre raison pour laquelle je préfère les performants; Cet indice a non seulement plus d'actions, mais aussi une diversification plus large.

Comme vous pouvez le constater, les trois secteurs (protection des consommateurs, industrie et santé) occupent une position dominante claire, couvrant 60% du groupe aristocratique. Lorsque vous faites le même exercice avec les performants, vous obtenez un résultat complètement différent:

Les trois mêmes secteurs ne représentent plus que 36% et vous avez plus de poids dans les services d'intérêt général, l'immobilier et les services financiers. Vous avez également un domaine nouveau et très intéressant: la technologie. Des entreprises comme Microsoft (MSFT) et Qualcomm (QCOM) font partie d'une toute nouvelle économie et offrent d'autres types d'opportunités aux investisseurs.

J'évalue également un taux de croissance du dividende plus court (dix ans) car cet indice peut rapidement intéresser des entreprises intéressantes. Des entreprises comme Apple (AAPL) (5 ans de suite), BlackRock (BLK) (7 ans) et Disney (DIS) (8 ans) feront bientôt partie du groupe Achievers, mais elles ont encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre le statut d'Aristocrates.

Comment télécharger une liste de dividendes

Au lieu de vous envoyer vers la composition du portefeuille de dividendes PowerShares d'Invesco, j'ai décidé de télécharger la liste et d'ajouter mes propres dimensions. Vous pouvez maintenant télécharger une liste des payeurs de dividendes qui comprend les fonctionnalités suivantes:

  • Nom de la société
  • pompe
  • secteur
  • Les revenus de dividendes
  • Augmentation du dividende sur 5 ans
  • 5 ans de croissance du chiffre d'affaires
  • Croissance du BPA sur 5 ans
  • rapport de paiement
  • Käteissuhde
  • Rapport P / E
  • Évaluation du modèle d'actualisation du dividende (incomplète)

* Veuillez noter que je mets à jour cette liste tous les trimestres et que je mets à jour l'intégralité de la liste une fois par an, car Invesco continue de les ajouter et de les supprimer. La nouvelle liste Achiever est automatiquement envoyée à mes lecteurs.

Une décennie de croissance n'est pas tout

Je ne saurais trop insister sur l'importance de ne pas avoir à placer votre entreprise sur une seule métrique. Je ne pense pas que vous devriez acheter 261 grandes entreprises. La liste des dividendes est un très bon début, mais une analyse plus approfondie est nécessaire avant toute transaction peut être effectuée.

Dites-moi si la liste est utile et comment je peux l'améliorer!

Avertissement: j'ai AAPL, BLK, DIS, MSFT dans mes propres produits DSR-portefeuilles.

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