Rente boursière Ces 7 aristocrates de dividendes conviennent-ils au roi ETF?

Note de la rédaction: cette histoire a été publiée en février 2019. Elle a depuis été mise à jour et republiée.

Beaucoup de gens déduisent des redevances lorsqu'ils entendent le mot «aristocrate». Alors que les États-Unis sont une démocratie et non une monarchie, il existe de nombreuses façons pour les investisseurs en dividendes de devenir auto-aristocratiques.

De nombreux fonds négociés en bourse (ETF) suivent des indices connus sous le nom de Dividend Aristocrats. L'attrait du Dividend Aristocrats ETF est que ces fonds mettent l'accent sur la croissance des dividendes et non sur le rendement. Bien que les rendements élevés soient tentants, les investisseurs devraient tenir compte de certains inconvénients.

L'augmentation des rendements en dividendes peut indiquer que la société a un bilan solide et une capacité à maintenir une distribution régulière des bénéfices, tandis que certaines sociétés à haut rendement peuvent être en difficulté financière et proches des réductions de paiement.

Pour les investisseurs qui cherchent à faire fructifier leur potentiel de croissance des dividendes dans leurs portefeuilles, voici quelques-uns des noms royaux du Dividend Aristocrats ETF.

FNB SPDR S&P Dividend (SDY)

rapport de dépenses de: 0,35% pa, ou 35 $ avec un investissement de 10 000 $.

FNB SPDR S&P Dividend (NYSEArca:SDY) est l'ETF Distend Aristocrats d'origine et l'un des ETF Dividendes les plus élevés aux États-Unis pour toutes les variétés. SDY suit l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats, qui exige que les sociétés membres aient une augmentation de dividende d'au moins 20 ans.

"Parce que l'affichage de l'indice a augmenté les dividendes pendant 20 années consécutives, les actions répertoriées dans l'indice présentent à la fois des caractéristiques de croissance du capital et de rendement des dividendes, contrairement aux actions à rendement pur", a déclaré State Street.

Bien que l'indice SDY indique qu'il s'agit d'un indice de référence à haut rendement, le rendement en dividendes du fonds de 2,43% n'est pas alarmant et représente beaucoup de marge pour une croissance continue des dividendes. De même, ce FNB aristocrate de dividendes n'est pas sur-ciblé dans les secteurs à haut rendement, les services publics et l'immobilier représentant moins de 17% du poids du fonds.

FNB ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL)

rapport de dépenses de: 0,35% par an

FNB ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (CBOE:Nobl) est un FNB qui suit l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats, également connu sous le nom de THE Dividend Aristocrats Index. L'indice oblige les entreprises membres à augmenter les paiements pendant au moins 25 années consécutives.

L'avantage des ETF non négligés pour les aristocrates de dividendes est une volatilité réduite. NOBL et SDY sont moins volatils que S&P 500 au cours des trois dernières années. En outre, les FNB aristocrates de dividendes peuvent exposer les investisseurs à une partie négative affaiblie lorsque les actions chutent. Le S&P 500 a chuté de 4,60% l'an dernier, tandis que le NOBL n'a chuté que de 3,30%.

Bien que NOBL ne soit pas le fonds le plus aventureux du marché, ce FNB aristocratique de dividendes a beaucoup de sens pour les jeunes investisseurs qui peuvent réinvestir leurs dividendes. Au cours des trois dernières années, NOBL a augmenté de 43% lorsque les dividendes sont réinvestis, contre 34,30% sans dividendes investis.

FNB SPDR S&P Global Dividend (WDIV)

rapport de dépenses de: 0,40% par an

Souvent négligé dans le débat sur l'ETF des aristocrates de dividendes FNB SPDR S&P Global Dividend (NYSEArca:WDIV) peut être considéré comme un complément global à la SDY ci-dessus.

Le WDIV suit l'indice Global Dividend Aristocrats, qui requiert une augmentation minimale du dividende de dix ans.

Cet indice "comprend les 100 premières actions qualifiées avec le rendement de dividende déclaré le plus élevé, avec un maximum de 20 actions de chaque pays et 35 actions de chaque secteur GIC", a déclaré State Street.

Avec un rendement de 3,82%, WDIV offre une responsabilité dans près de 20 pays, dont la plupart sont des marchés développés. Le Canada et les États-Unis combinent plus de 42% de ce dividende à l'exposition géographique aristocratique du FNB.

FNB ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats (REGL)

rapport de dépenses de: 0,40% par an

Incarnation de la classe d'actifs négligée, les moyennes entreprises sont également négligées en termes de dividendes, mais cela ne devrait pas être le cas. Il existe plusieurs fonds mid-market dédiés mais FNB ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats (CBOE:REGL) est l'ETF pour les aristocrates de dividendes de ce groupe.

REGL suit l'indice S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats, un dérivé de l'indice S&P MidCap 400. Ce FNB pour les aristocrates de dividendes exige que ses composants aient une période d'augmentation de dividende minimale de 15 ans. Il s'agit d'une exigence stricte pour les petites souches, et en tant que tel REGL a une liste plus petite, seulement 49 espaces.

REGL peut aider le frère des grandes entreprises NOBL, tels que les investisseurs, les tempêtes. L'année dernière, l'ETF des Aristocrates de dividendes n'a perdu que 3,30%, tandis que le S&P MidCap 400 a perdu 11,30%. REGL alloue plus de 45% de son poids total aux services financiers et aux entrepôts industriels.

FNB ProShares MSCI Europe Dividend (EUDV)

rapport de dépenses de: 0,55% par an

Correctement un dividende aristocrate ETF, FNB ProShares MSCI Europe Dividend Growers (CBOE:EUDV) ne sont pas inclus dans ces fonds simplement parce que l'ETF ne suit pas l'indice aristocratique des dividendes. Notez que la technologie et les investisseurs trouvent une voie de revenus rentable en Europe.

L'indice sous-jacent à l'EUDV nécessite une augmentation du dividende d'au moins 10 ans, ce qui est une caractéristique importante étant donné que de nombreuses entreprises européennes réduisent leurs dividendes pendant la crise de la dette souveraine dans la région au début du siècle. Seules 35 entreprises sont éligibles à l'EUDV.

De nombreux ETF de dividendes européens sont fortement alloués au Royaume-Uni et à la Suisse. L'EUDV oblige car ces pays cumulent plus de 51% du poids du fonds. La France, avec une croissance record du dividende en 2018, est le deuxième levier géographique de l'EUDV (11,70%).

EUDV devance l'indice S&P Europe 350 de 400 points de base au cours de la dernière année.

FNB de dividendes Invesco (PFM)

rapport de dépenses de: 0,55% par an

Le dividende d'Invesco est obtenu par le FNB (NASDAQ:gestion des finances publiques) n'est pas un ETF pour les aristocrates de dividendes, mais il offre une exposition de haute qualité aux grandes sociétés nationales disposant de lignes de hausse des dividendes pendant au moins une décennie.

Il y a souvent une certaine coupure entre le dividende et le facteur de valeur, mais le PFM accorde plus de 20% de son poids aux actions de croissance. Huit des dix principaux titres de PFM correspondent à la moyenne du Dow Jones. Avec un besoin de 10 ans pour une augmentation du dividende, PFM est lourd dans les secteurs des ETF traditionnels aristocratiques de dividendes, y compris les rubans de consommation et l'industrie.

Rub PFM a ses frais élevés. Une excellente stratégie de croissance des dividendes, y compris des aristocrates de dividendes, des ETF, peut être obtenue à des ratios beaucoup plus faibles.

FNB Vanguard International Dividend Valuation (VIGI)

frais relation: 0,25% par an

FNB d'évaluation de dividendes internationaux Vanguard (NASDAQ:Vigi) n'est pas un véritable FNB aristocratique de dividendes, mais une réponse internationale aux plus populaires FNB de notation de dividendes Vanguard (NYSEArca:VIG), VIGI offre une exposition aux actions penthouse pour augmenter régulièrement les paiements. Conformément à la tradition de leadership bon marché de Vanguard, VIGI est l'une des stratégies de dividendes internationales les plus rentables du marché.

VIGI est un mélange de dividendes avancés et émergents, de sorte que l'indice MSCI All-Country ex-USA, un indice de référence suivi par le Vanguard Fund au cours des trois dernières années, est un indice de référence essentiel. Cependant, ces dernières années, cet indice de référence a été légèrement moins volatil par VIGI.

VIGI possède 357 actions d'une valeur marchande moyenne de 41,4 milliards de dollars. L'Inde détient la plus grande pondération des marchés émergents dans le fonds, 14,1%, tandis que la France et le Royaume-Uni ont une part combinée de 23,6%.

Depuis le début de cet article, Todd Shriber ne détenait aucun des titres ci-dessus.

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