Rente boursière Aristocrates de dividendes, rois et autres marchés boursiers

En termes d'investissement, la plupart de mes fonds sont dans le Vanguard Fund ou ETF. Ce n'est pas aussi simple qu'un portefeuille de trois fonds, mais c'est assez proche. Cependant, il y en a un petit morceau dans certaines positions car nous devons tous vivre un peu.

Pour gratter la démangeaison du marché boursier de la manière la plus responsable, j'ai construit un portefeuille de croissance des dividendes. Ce n'est pas flagrant, mais après dix ans, il a considérablement augmenté. Il offre désormais un joli cash-flow mensuel même si je ne prévoyais pas de dividende mensuel!

Je n'ai pas choisi les anciens fonds de dividendes, j'ai commencé par le paiement des dividendes.

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Les Aristocrates de dividendes sont des sociétés du S&P 500 qui ont augmenté leur dividende chaque année directement pendant 25 ans. La liste elle-même est tenue à jour par S&P et est mise à jour annuellement.

Considérez les bases pendant une seconde – les entreprises de la liste ont tout augmentation leurs dividendes sont payés annuellement pendant au moins vingt-cinq ans. Si votre entreprise ne maintient qu'un dividende, vous supprimez la liste. Si vous cassez le dividende, regardez plus tard. Vous devez l'augmenter chaque année (ne serait-ce que d'un sou) et vous ne pouvez pas le manquer pendant au moins vingt-cinq ans.

C'est une grande barre.

Si vous regardez tous les événements économiques et financiers des 25 dernières années, ils incluent la grande récession de 2008-2010 et le buste de Dot-Com 2001. En fait, en 2009, neuf sociétés sont sorties de la liste des aristocrates du dividende (deux ajoutées, Bemis et Leggett & Platt). En 2010, dix autres ont diminué d'une seule augmentation (Brown Forman).

Quelles entreprises sont des aristocrates?

Voici la liste complète des aristocrates de dividendes d'octobre 2019:

  1. AbbVie Inc. (ABBV)
  2. Laboratoires Abbott (ABT)
  3. Sagittarius-Daniels-Midland Co. (ADM)
  4. Traitement automatique des données Inc. (ADP)
  5. Aflac Inc. (AFL)
  6. A.O. Smith (AOS)
  7. Air Products and Chemicals Inc. (APD)
  8. Becton, Dickinson et Co. (BDX)
  9. Franklin Resources Inc. (BEN)
  10. Brown-Forman Corp. B (BF.B)
  11. Cardinal Health Inc. (CAH)
  12. Caterpillar Inc. (CAT)
  13. Chubb Ltd. (CB)
  14. Cincinnati Financial Corp. (CINF)
  15. Colgate-Palmolive Co. (CL)
  16. Clorox Co. (CLX)
  17. Cintas Corp. (CTAS)
  18. Chevron Corp. (CVX)
  19. Dover Corp. (DOV)
  20. Ecolab Inc. (ECL)
  21. Consolidated Edison Inc. (ED)
  22. Emerson Electric Co. (DME)
  23. Fiducie fédérale d'investissement immobilier (FRT)
  24. General Dynamics Corp. (GD)
  25. Genuine Parts Co. (GPC)
  26. W. W. Grainger Inc. (GWW)
  27. Hormel Foods Corp. (HRL)
  28. Illinois Tool Works Inc. (ITW)
  29. Johnson & Johnson (JNJ)
  30. Kimberly-Clark Corp. (KMB)
  31. Coca-Cola Co. (KO)
  32. Leggett & Platt Inc. (LEG)
  33. Linde Corporation (LIN)
  34. Lowe's Companies Inc. (LOW)
  35. McDonald's Corp. (MCD)
  36. Medtronic plc (MDT)
  37. McCormick & Co. Inc. (MCC)
  38. 3M Co. (MMM)
  39. Nucor Corp. (NUE)
  40. People's United Financial Inc. (PBCT)
  41. PepsiCo Inc. (PEP)
  42. Procter & Gamble Co. (PG)
  43. Pentair plc (PNR)
  44. PPG Industries Inc. (PPG)
  45. Technologies Roper (ROP)
  46. Sherwin-Williams Co. (SHW)
  47. S&P Global (SPGI)
  48. Stanley Black & Decker Inc. (SWK)
  49. Sysco Corp. (SYY)
  50. AT&T Inc. (T)
  51. Target Corp. (TGT)
  52. T. Rowe Price Group Inc. (TROW)
  53. United Technologies Corp. (UTX)
  54. V.F. Corp. (VFC)
  55. Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA)
  56. Walmart Inc. (WMT)
  57. Exxon Mobil Corp. (XOM)

S&P maintient une liste officielle d'aristocrates de dividendes parce qu'ils ont un fonds – SPDAUDP.

Le meilleur prix revient à ProShares et à leur ETF S & P500 Dividend Aristocrats – NOBL. Vous pourrez voir leur propriété à partir du 31 janvier 2019.

Rois de dividendes

Si vous pensiez que c'était difficile pour un aristocrate de dividendes, attendez d'entendre ce dont le roi des dividendes a besoin.

Pour être un roi du dividende, vous devez avoir cinquante ans de dividendes croissants. Cette liste est, bien sûr, un sous-ensemble des Aristocrates de dividendes:

  1. ABM Industries, Inc. (ABM)
  2. Société des eaux des États américains (AWR)
  3. Bancshares, Inc. (CBSH)
  4. Cincinnati Financial Corp. (CINF)
  5. Colgate-Palmolive Co. (CL)
  6. Équipe du service des eaux de Californie (CWT)
  7. Dover Corp. (DOV)
  8. Emerson Electric Co. (DME)
  9. Agriculteurs et commerçants de Bancorp (FMCB)
  10. Fiducie fédérale d'investissement immobilier (FRT)
  11. Genuine Parts Co. (GPC)
  12. Hormel Foods Corp. (HRL)
  13. Johnson & Johnson (JNJ)
  14. Coca-Cola Co. (KO)
  15. Lancaster Colony Corp. (LANC)
  16. Lowe's Cos., Inc. (FAIBLE)
  17. 3M Co. (MMM)
  18. Nordson Corp. (NDSN)
  19. Northwest Natural Holding Company (NWN)
  20. Procter & Gamble Co. (PG)
  21. Parker-Hannifin Corp. (PH)
  22. Stepan Co. (SCL)
  23. Groupe SJW (SJW)
  24. Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
  25. Target Corp. (TGT)
  26. Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
  27. Altria Group, Inc. (MO)

Si vous regardez tous les bouleversements économiques des cinquante dernières années, nous avons eu plusieurs massif bouleversements. Vous prenez tout le chaos des 25 dernières années, puis ajoutez encore vingt-cinq ans. Nous poursuivons maintenant la récession du début des années 80 et la crise pétrolière de la fin des années 70!

L'un des faits surprenants concernant l'investissement est que les réparations ne sont pas rares – elles ont lieu tout le temps (en moyenne une fois par an).

Masters de dividendes

Dividend Champions a une liste similaire (25 ans d'augmentation des dividendes), mais la liste est plus longue pour deux raisons:

  • Les maîtres incluent les entreprises qui ne font pas partie du S&P 500.
  • Ils ont une définition différente de «multiplié».
    Le revenu de dividendes des aristocrates de dividendes doit augmenter chaque année. Pour les masters, le montant du dividende doit être augmenté.

Avec une cinquantaine de tentatives d'aristocrates et une vingtaine de rois, il y a plus d'une centaine de maîtres sur la liste. (136 de ce post)

Je pense que la meilleure liste de gagnants de dividendes se trouve dans le DRiP Investing Resource Center.

S'agit-il de bons investissements?

Tout comme d'autres groupes d'entreprises désignés comme Dogs of Dow, ce sont de bons points de départ, mais vous ne devriez pas simplement prendre une liste et investir en tant que tel.

Il y a eu un certain nombre de tests rétrospectifs pour investir les dividendes et, selon la période, ils peuvent être meilleurs ou moins bons que l'ensemble du S&P 500.

Mon objectif de commencer mon analyse avec un communiqué de dividende n'est pas de toucher le S&P 500. En fait, je n'essaie pas de toucher quoi que ce soit. J'essaie de construire un portefeuille qui peut fournir des flux de trésorerie prévisibles afin qu'il puisse compléter mon esprit d'entreprise. Si vous les comparez au S&P 500, vous pensez que vous jouez le mauvais jeu, à commencer par les aristocrates ou les rois de dividendes.

Si vous voulez de la croissance, vous devez investir dans des sociétés qui ne versent aucun dividende. Vous voulez que les entreprises aient la possibilité d'investir leur argent, vous ne voulez pas le laisser à l'entreprise sous forme de dividendes. En restant sur leurs revenus et en investissant dans des projets, ils créent de futures opportunités de croissance potentielles. Les dividendes sont parfaits pour les investisseurs qui veulent de l'argent, mais mauvais pour les entreprises qui veulent se développer. Certains diraient que le versement de dividendes est un signe que l'entreprise n'a pas de meilleur investissement, ce qui est un mauvais signe pour la croissance.

Présentation précédente

Vous savez ce qu'ils disent sur les performances passées qui ne signifient pas les bénéfices futurs … les entreprises ne sont cotées que lorsqu'elles ne le sont pas. Il n'est pas rare que des entreprises qui figurent sur la liste depuis de nombreuses années se retrouvent dans de mauvaises situations.

Ils constituent donc un bon point de départ, mais vous devez toujours faire preuve de diligence raisonnable pour décider où investir.

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