Rente boursière Aristocrates de dividendes: définition et liste

Dividend Aristocrat est une entreprise S&P 500 qui a versé et augmenté son dividende de base chaque année pendant au moins 25 années consécutives. S&P Dow Jones Indices, qui détient l'indice S&P 500, examine chaque année la liste des sociétés éligibles et met à jour la liste des sociétés ayant le statut Dividend Aristocrat. Leur impressionnante histoire de croissance des dividendes fait des aristocrates de dividendes les actions de dividende les plus attractives.

Suivez la liste des aristocrates de dividendes ci-dessous, y compris le nombre d'années consécutives où chaque entreprise a augmenté son dividende; un indice basé sur les aristocrates de dividendes; et plus sur ce qui rend les aristocrates de dividendes attrayants pour posséder des actions.

Un tableau noir rempli de croquis de craie autour du mot dividendes

Source de l'image: Getty Images.

Liste des aristocrates de dividendes

Voici une liste complète des 57 actions qui ont été des aristocrates de dividendes depuis décembre 2019, avec combien d'années chacune a augmenté son dividende:

société secteur Années successives de croissance du dividende
3M (NYSE: MMM) produits manufacturés 56
Aflac (NYSE: AFL) gestion financière 36
AT&T (NYSE: T) Services de communication 34
AbbVie (NYSE: ABBV) soins de santé 46
Laboratoires Abbott (NYSE: ABT) soins de santé 46
Produits de l'air et produits chimiques (NYSE: APD) provisions 36
A.O. forgeron (NYSE: AOS) produits manufacturés 26
Sagittaire Daniels Midland (NYSE: ADM) Biens de consommation 44
Traitement automatique des données (NASDAQ: ADP) technologies de l'information 44
Becton, Dickinson & Co .. (NYSE: BDX) soins de santé 47
Brown-Forman (part B) (NYSE: BF.B) Biens de consommation 34
Santé cardinale (NYSE: CAH) soins de santé 31
chenille (NYSE: CAT) produits manufacturés 25
chevron (NYSE: CVX) énergie 31
Chubb (NYSE: CB) gestion financière 25
Cincinnati Financial (NASDAQ: CINF) gestion financière 59
Cintas (NASDAQ: CTAS) produits manufacturés 34
Clorox (NYSE: CLX) Biens de consommation 42
coke (NYSE: KO) Biens de consommation 56
Colgate-Palmolive (NYSE: CL) Biens de consommation 56
Consolidated Edison (NYSE: DE) services publics 44
Douvres (NYSE: DOV) produits manufacturés 56
Ecolab (NYSE: ECL) provisions 33
Emerson Electric (NYSE: EMR) produits manufacturés 56
Exxon Mobil (NYSE: XOM) énergie 36
Fiducie fédérale d'investissement immobilier (NYSE: FRT) biens immobiliers 46
Ressources Franklin (NYSE: BEN) gestion financière 37
Dynamique générale (NYSE: GD) produits manufacturés 27
Pièces d'origine (NYSE: GPC) Consommateur discrétionnaire 56
Hormel Foods (NYSE: HRL) Biens de consommation 50
L'outil Illinois fonctionne (NYSE: ITW) produits manufacturés 47
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) soins de santé 56
Kimberly Clark (NYSE: KMB) Biens de consommation 46
Leggett & Platt (NYSE: LEG) Consommateur discrétionnaire 47
Linde (NYSE: LIN) provisions 26
Lowen (NYSE: FAIBLE) Consommateur discrétionnaire 44
McCormick & Co. (NYSE: MCC) Biens de consommation 33
McDonald & # 39; péché (NYSE: MCD) Consommateur discrétionnaire 42
Medtronic (NYSE: MDT) soins de santé 41
Nucor (NYSE: NUE) provisions 45
PPG Industries (NYSE: PPG) provisions 47
Pentair (NYSE: PNR) produits manufacturés 42
People's United Financial (NASDAQ: PBCT) gestion financière 25
PepsiCo (NASDAQ: PEP) Biens de consommation 46
Procter & Gamble (NYSE: PG) Biens de consommation 56
Roper Technologies (NYSE: BOB) produits manufacturés 26
S&P Global (NYSE: SPGI) gestion financière 45
Sherwin-Williams (NYSE: SHW) provisions 39
Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) produits manufacturés 51
Sysco (NYSE: SYY) Biens de consommation 38
Gamme de prix de T. Rowe (NASDAQ: TROW) gestion financière 32
cible (NYSE: TGT) Consommateur discrétionnaire 47
United Technologies (NYSE: UTX) produits manufacturés 25
VF Corp. (NYSE: VFC) Consommateur discrétionnaire 46
Alliance des bottes Walgreens (NASDAQ: WBA) Biens de consommation 43
Walmart (NYSE: WMT) Biens de consommation 42
W. W. Grainger (NYSE: GWW) produits manufacturés 47

Tous les chiffres datent du 10 décembre 2019. Source: S&P Dow Jones Indexes.

Comment sélectionner les aristocrates de dividendes

normes Osinkoaristokraatit en faire une liste difficile à atteindre, mais lorsque les entreprises atteignent une position aristocratique de dividendes, elles sont susceptibles de la conserver. Pour devenir aristocrate de dividende (et rester), une entreprise doit répondre aux quatre critères suivants:

  • Devenez membre du S&P 500.
  • Augmenter le dividende de base par action (hors dividendes spéciaux) pendant au moins 25 années consécutives.
  • La recapitalisation minimale (à l'exclusion des actions "détenues en propriété restreinte" détenues par des initiés ou des fondateurs) est de 3 milliards de dollars ou plus.
  • Volume de négociation quotidien moyen d'au moins 5 millions de dollars sur une période de trois mois.

Pourquoi les critères ci-dessus comme la capitalisation boursière et le volume des échanges? En partie parce que c'est un indice boursier très populaire. Les entreprises incluses doivent être suffisamment grandes et disposer d'un stock suffisant pour répondre à la demande de millions d'investisseurs potentiels. En outre, les exigences ont tendance à entraîner une baisse des revenus, car seules les grandes entreprises avec de nombreuses années de profit et de croissance peuvent faire la coupe. Ils sont plus susceptibles de rester des facteurs établis et sont également plus susceptibles d'être acquis par de petites entreprises.

Les indices S&P Dow Jones procèdent également à des ajustements en fonction d'autres critères aléatoires:

  • L'indice ne peut jamais tomber en dessous de 40 actions. Si à un moment donné moins de 40 actions remplissent les conditions ci-dessus, l'indice peut inclure des actions avec augmentation de dividende pendant au moins 40 années consécutives pour au moins 40 actions. Si plusieurs d'entre eux sont éligibles, celui dont le rendement du dividende est le plus élevé sera sélectionné en premier.
  • Un secteur peut ne pas avoir trop de poids. Si un secteur vaut plus de 30% de l'indice, S&P suit la même méthodologie que ci-dessus – en ajoutant des actions non industrielles avec une croissance des dividendes d'au moins 20 ans à l'indice – pour réduire la concentration de l'industrie de moins de 30%.

Les aristocrates de dividendes sont-ils un bon investissement?

Historiquement, certainement. Les amateurs d'investissement de dividendes apprécient une source fiable de revenus, donc les dividendes sont payés par les entreprises et ont réussi à augmenter leur dividende pendant au moins 25 ans, sont de grandes opportunités d'investissement. Il faut une combinaison de bons produits ou services, de solides avantages concurrentiels et de leaders talentueux qui sont qualifiés pour la répartition du capital (souvent entre plusieurs équipes de gestion lorsque les acteurs clés vont et viennent) pour conduire tout cela.

En plus des critères de certification Indice des dividendes des aristocrates, ces sociétés ont tendance à partager d'autres fonctionnalités. Ils sont souvent des chefs de file de l'industrie avec des avantages concurrentiels durables, des opérations qui génèrent des flux de trésorerie solides et fiables, et ont enregistré des résultats pour générer des rendements annuels impressionnants à long terme.

Les données le soutiennent. De 2009 à 2018, l'indice des dividendes des aristocrates a rapporté 14,65% de la production annuelle moyenne. Non seulement il a bien performé, mais il a également surclassé le rendement global moyen du S&P 500 de 13,44% sur la même période.

Cela peut ne pas sembler être une grande différence, mais cela grandit avec le temps. Disons que vous avez investi 10 000 $ dans l'indice Dividend Aristocrats en 2009 et que vous avez conservé votre investissement en 2018:

Tableau montrant le rendement total du S&P 500 pour l'indice des dividendes des aristocrates 2009-2018

Source: indices S&P Dow Jones. Graphique par.

Cela montre les rendements réels pour le S&P 500 et l'indice Dividend Aristocrats de 2009 à 2018. Non seulement l'investissement de 10 000 $ est passé à 39 000 $ au cours de ces années, mais il aurait également généré près de 5 000 $ de plus en retour que le S&P 500 au cours de la même période. .

Les aristocrates de dividendes, comme d'autres dividendes de haute qualité, peuvent également aider à réduire la volatilité de votre portefeuille. Cela peut être particulièrement utile pour protéger la valeur d'un actif en période de turbulence sur le marché, en particulier en cas de repli, lorsque les cours des actions peuvent chuter fortement.

Cela ne signifie pas les actions Dividend Aristocrat manière chuter lors du prochain ralentissement du marché – ils le feront. Cependant, le groupe a tendance à tomber moins, tout en récupérant (généralement) plus rapidement. Cela est souvent dû au fait que les investisseurs les reconnaissent comme des investissements plus sûrs et de qualité qui méritent d'être détenus en période de récession ou d'incertitude économique.

Quand la liste des aristocrates de dividendes sera-t-elle mise à jour?

Les indices S&P Dow Jones mettent à jour la liste des aristocrates de dividendes sur un certain nombre de fréquences:

  • Les entreprises sont ajoutées et supprimées une fois par an en janvier en fonction de leurs critères d'éligibilité.
  • Au début de chaque trimestre, l'indice est repondéré, ce qui signifie que la taille de chaque ingrédient est réinitialisée afin qu'ils représentent tous le même pourcentage de l'indice.
  • Dans de rares cas, l'action peut perdre son statut aristocratique de dividende plus tôt. Si une société est retirée du S&P 500, acquise ou si des modifications du dividende sont apportées qui l'empêcheraient de se qualifier, elle sera supprimée de l'indice Dividend Aristocrat; c'est généralement au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.

L'indice Dividend Aristocrat, par sa nature même, ne change pas beaucoup la plupart des années. Quatre nouvelles sociétés ont été ajoutées en 2019, trois en 2018 et deux en 2017. Au cours de cette période de trois ans, une seule société a été éliminée en raison de la distribution de dividendes, et une autre après l'acquisition (un autre aristocrate de dividendes).

Cependant, les entreprises sont beaucoup plus susceptibles de perdre leur statut aristocratique de dividendes lors des grandes récessions. En 2009 et 2010, 19 sociétés au total ont abandonné l'indice Dividend Aristocrat alors qu'elles réduisaient leurs dividendes en raison de la crise financière mondiale. Il convient de noter que plus de la moitié de ces fonds étaient des banques ou des institutions financières.

Existe-t-il un fonds indiciel pour les aristocrates de dividendes?

FNB ProShares S&P 500 Aristocrats (NYSEMKT: Nobl) est un excellent moyen pour les investisseurs de posséder un fonds indiciel à faible coût à partir d'une liste complète d'aristocrates de dividendes, tandis que quelqu'un d'autre fait tout pour ajouter, soustraire et équilibrer.

Les investisseurs dans le FNB ProShares Aristocrats bénéficient également d'une volatilité réduite, en plus de la possibilité que les aristocrates en dividendes chutent facilement. En tant que groupe, les aristocrates de dividendes affichent une volatilité beaucoup moins élevée que la part moyenne, en particulier pendant les replis boursiers et les récessions.

Ne vous trompez pas simplement pour une instabilité plus faible, car vous êtes immunisé contre les pertes, en particulier pendant de courtes périodes. L'incertitude, les mauvaises nouvelles et une litanie de choses inattendues peuvent et entraîneront des baisses de stock; Le FNB ProShares S&P 500 Aristocrats connaîtra certainement des jours, des semaines, des trimestres et même des années lorsqu'il perdra de la valeur.

Mais avec l'histoire comme guide, les sociétés de haute qualité et financièrement solides de l'indice sont susceptibles de faire preuve de flexibilité et les investisseurs cherchent à revenir rapidement. Il devrait rester à l'avenir. Les investisseurs à la recherche d'un moyen simple et peu coûteux d'investir dans l'univers de l'aristocratie en matière de dividendes devraient envisager ce FNB.

Devriez-vous acheter des actions aristocratiques à dividendes individuels?

Les investisseurs devraient-ils envisager d'acheter uniquement des aristocrates à dividendes partiels en raison de l'indice de faible coût? Oui, bien sûr. Non seulement la composition du reste du portefeuille entre en jeu, mais aussi vos objectifs à long et à court terme.

Par exemple, si vous avez le temps et l'énergie de faire vos propres recherches, vous pouvez facilement atteindre votre objectif en n'achetant que certains aristocrates de dividendes. Par exemple, si vous recherchez des revenus maintenant, vous souhaiterez peut-être éviter des revenus de composants inférieurs. Si vous vous concentrez sur la croissance à long terme, il vaut peut-être mieux acheter des actions à faible rendement avec des perspectives de croissance plus élevées.

Les aristocrates de dividendes peuvent être un excellent ensemble de titres qui peuvent être achetés dans un seul seau, mais ils sont également un excellent point de départ pour construire une partie de votre portefeuille. La meilleure façon de les utiliser dépend de vos objectifs ainsi que de votre volonté et de votre capacité à choisir vous-même les investissements individuels.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.