Rente boursière Aristocrates Aussie Dividend et les trouver – Exclusivité Livewire

L'une des sorties Livewire les plus populaires de ces derniers mois a été publiée par Mason Stevens. L'annexe comprenait un groupe unique de sociétés qui ont pu augmenter leur dividende chaque année pendant 25 années consécutives. Comme le montre le tableau ci-dessous, les membres de ce club exclusif ont réalisé des performances significatives avec le S & P500. Alors que l'examen rétrospectif de ces sociétés fournit une lecture intéressante, Livewire a contacté une sélection de gestionnaires de fonds qui se concentrent sur l'investissement dans les revenus des sociétés cotées en bourse. Nous avons posé des questions sur les fonctionnalités qu'ils recherchent lors de la recherche de sociétés susceptibles d'augmenter leur dividende au fil du temps. Nous leur avons également demandé de partager une société australienne qui pourrait obtenir le statut de dividende aristocrate. Les réponses proviennent de Mason Stevens, des investisseurs communs et de Platon Investment Management.

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Une liste de contrôle rapide pour les aspirants aristocrates

Marcus Tuck, directeur, Equites Research, Mason Stevens

Certains des facteurs clés que nous examinons pour évaluer si une entreprise peut augmenter ses dividendes à long terme sont les suivants:

  1. Avantage concurrentiel durable avec des douves économiques étendues
  2. Résultats d'une mise en œuvre réussie et d'une croissance des bénéfices
  3. Une direction et un conseil compétents sont alignés sur les intérêts des actionnaires
  4. J'ai continué à investir dans la croissance future
  5. Excellent engagement client et connaissance du marché
  6. Évolutivité du modèle d'entreprise (fonctionne-t-il à l'étranger?)
  7. Gestion rationnelle du capital
  8. Une solide gestion des risques

Il doit être clairement axé sur la génération d'un rendement du capital plus élevé. Les ratios de dividendes devraient être fixés à un niveau qui récompense les actionnaires sans compromettre les perspectives de croissance future de l'entreprise.

Les autres questions à considérer sont la farine des concurrents ou les changements technologiques qui peuvent perturber votre modèle commercial.

Les entreprises doivent pouvoir réagir au changement

Dr Don Hamson, PDG, Plato Investment Management

Nous recherchons une bonne valeur pour des actions de haute qualité avec des bénéfices en hausse. Le ratio n'est pas trop élevé, ce que la plupart des gestionnaires de fonds diraient probablement.

La réalité étant dans un monde de plus en plus perturbé par les nouvelles technologies et la concurrence mondiale, la capacité de réagir à un paysage en évolution rapide peut être vitale pour protéger notre retour.

En particulier, nous pensons qu'il est de plus en plus important d'éviter ce que nous appelons les pièges à dividendes. Au cours des dernières années, un certain nombre d'actions ont réduit leurs dividendes, certaines complètement, ce qui peut avoir un impact significatif sur les cours des actions.

Nous essayons d'éviter ces pièges à dividendes, qui sont généralement associés à la dynamique changeante de l'industrie, à de mauvaises performances commerciales et à des niveaux de dividendes inacceptablement élevés. Éviter les pièges à dividendes signifie gagner en ne perdant pas.

Vidéo: éviter les pièges à dividendes

CSL se démarque

Dr Don Hamson, PDG, Plato Investment Management

Bien que CSL ne soit pas connue pour ses rendements élevés, nous pensons qu'il existe un grand potentiel de croissance continue importante des dividendes au cours des 25 prochaines années.

CSL est une entreprise de haute qualité et à forte croissance dotée de capacités défensives. Historiquement, CSL n'a jamais réduit son dividende, mais a pu augmenter régulièrement son revenu et ses dividendes grâce à une croissance organique et à des acquisitions habiles.

Jason Teh, gestionnaire de portefeuille, investisseurs mutuels

CSL offre une croissance ininterrompue de ses dividendes depuis 22 ans depuis son introduction en bourse en 1994. La société devrait être considérée comme un aristocrate du dividende en raison de son activité relativement stable, de son bilan solide et de son faible ratio. Cela signifie que la société continuera d'augmenter ses dividendes à l'avenir.

La liste croissante des sociétés de confiance en Australie

Marcus Tuck, directeur de la recherche sur les actions, Mason Stevens

Deux sociétés australiennes sont cotées depuis assez longtemps (plus de 25 ans) et ont déjà un bon historique de dividendes pour mériter le badge Dividend Aristocrat.

L'un est un immeuble d'investissement diversifié, Washington H. Soul Pattinson (ASX: SOL). L'autre est un concessionnaire de véhicules automobiles, A.P. Eagers Ltd (ASX: APE). Les deux sociétés semblent continuer à avoir un bilan impressionnant en matière de collecte de dividendes pendant de nombreuses années à venir.

Il y a trois autres sociétés australiennes qui n'ont pas été cotées assez longtemps pour atteindre le jalon de 25 ans, mais qui montrent tous les signes de futurs aristocrates de dividendes. Ce sont ARB Corporation (ASX: ARP), un groupe d'hôpitaux privés, Ramsay Health Care (ASX: RHC) et InvoCare (ASX: IVC), un fabricant d'accessoires pour quadricycles.

Toutes ces sociétés ont jusqu'à présent un excellent historique de dividendes et disposent de solides avantages concurrentiels qui devraient à terme être considérés comme des aristocrates du dividende.

Vous pouvez lire l'article original sur l'histoire des Aristocrates de dividendes ici: (AFFICHER LE LIEN)

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