Rente boursière 4 FNB Aristocrats Dividendes Revenu pour votre portefeuille de rendement

Les aristocrates de dividendes sont un groupe d'élite d'actions versant des dividendes qui ont augmenté leurs paiements au moins une fois par an pendant au moins 25 années consécutives. De toutes les entreprisesS&P 500, il n'y avait que 51 entreprises sur la liste des aristocrates du dividende à la fin de 2015.

Certains des meilleurs FNB de dividendes du marché ont été construits sur des variations de cette liste. Voici les fonds qui suivent les différents indices "Dividend Aristocrat". Vous trouverez ci-dessous les détails de chaque fonds négocié sur chaque bourse.

ETF-nom

pompe

Les revenus de dividendes

rapport de dépenses

Aristocrates ProShares S&P 500 Dividendes

Nobl

2,02%

0,35%

FNB SPDR S&P Global Dividend

WDIV

3,91%

0,40%

FNB ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats

REGL

1.79%

0,40%

FNB SPDR S&P Dividend

SDY

2.33%

0,35%

Source: ProShares, State Street Global Advisors.

Meilleur FNB Aristocrat Dividendes

Tous les FNB aristocratiques de dividendes ne sont pas identiques. L'ETF, fidèle à l'idéal d'origine des aristocrates de dividendes, est l'ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocratic.

Double exposition des pièces dans les documents financiers, la calculatrice et le graphique boursier

Source de l'image: Getty Images.

Le fonds, qui se négocie sur Thisexchange, n'est pas géré activement, mais prend des actions de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Il existe quelques règles d'inscription dans l'annuaire, la plus importante étant que les actions doivent faire partie de Indice S&P 500et a dû augmenter ses dividendes pendant 25 années consécutives.

L'indice donne à chaque composant le même poids, donnant aux petites entreprises la même importance relative que les grandes entreprises. Si, et seulement si, l'ETF ne trouve pas au moins 40 sociétés avec une augmentation de dividende ininterrompue de 25 ans, l'indice inclura des sociétés avec un «historique de croissance de dividende plus court».

En particulier, l'exigence selon laquelle la société a un historique ininterrompu de verser des dividendes plus élevés pendant 25 ans signifie qu'elle a une sous-pondération sévère des actions technologiques (elle ne possède aucun étoile du matin données) et a investi massivement dans des équipements de protection des consommateurs (également appelés produits de consommation courante).

Revenu annuel du FNB S&P 500 Distend Aristocrats

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

11,47%

N / A

N / A

N / A

Source: Morningstar au 17 août 2016.

FNB Global Dividend Aristocrats

Il est concevable que le choix d'un stock de dividendes dans le monde entier puisse empêcher le sponsor du fonds de contourner certaines règles, mais le SPDR S&P Global Dividend ETF plie deux règles importantes pour obtenir le meilleur rendement en dividendes.

Le fonds suit l'indice S&P Global Dividend Aristocrats, qui comprend des sociétés qui ont suivi une «politique de dividendes gérés d'augmentation ou de stabilité des dividendes pendant au moins dix années consécutives». Surtout, cela viole deux règles classiques de distribution de dividendes car les sociétés peuvent être incluses même si elles n'augmentent pas leur dividende, et l'indice ne nécessite que dix ans d'historique de dividende.

Le fonds sélectionne les 100 actions les plus performantes avec les rendements de dividendes les plus élevés, avec jusqu'à 20 actions de chaque pays. Pour couvrir le fonds sans viser des rendements non viables élevés, il n'investit que dans des sociétés avec une capitalisation boursière flottante de plus de 1 milliard de dollars et un ratio de dividendes inférieur à 100%.

Rendement annuel du FNB SPDR S&P Global Dividend

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

6,2%

6,28%

N / A

N / A

Source: Morningstar au 17 août 2016.

FNB Aristocrats à dividende moyen

Si vous souhaitez investir dans des sociétés versant des dividendes avec potentiellement plus de potentiel de croissance, le S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF peut être idéal pour vous. Le fonds sélectionne des actions qui font actuellement partie de l'indice S&P 400 Mid-Cap 400 et qui ont augmenté les dividendes chaque année depuis au moins 15 ans, en violation de l'exigence traditionnelle selon laquelle les aristocrates en dividendes augmentent leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives.

Le fonds aristocratique traditionnel de dividendes de ProShares investissant massivement dans les centres de consommation, l'accent mis sur les actions de moyenne capitalisation et une exigence plus faible en matière d'historique de dividende ont conduit à un portefeuille de capitalisation moyenne plus fort investi dans les auxiliaires, les services financiers (fiduciaires et banques). ) et les entreprises industrielles. Le fonds comprend actuellement 45 sociétés.

Rendement annuel du FNB SPDR S&P Global Dividend

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

15,25%

N / A

N / A

N / A

Source: Morningstar au 17 août 2016.

FNB aristocrate à dividendes à rendement plus élevé

Si vous recherchez les actions à dividende les plus performantes, le SPDR S&P Dividend ETF termine son travail. Il suit l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats, qui comprend les composants composites S&P 1500 les plus performants avec un record de dividendes toujours croissants chaque année pendant au moins 20 années consécutives, allégeant ainsi l'exigence traditionnelle de 25 ans pour les aristocrates de dividendes.

Les ETF se concentrent sur les actions avec leur rendement indicatif, ce qui signifie que l'ETF investit plus dans les sociétés les plus rentables et moins dans les moins rentables. Par conséquent, le Fonds est fortement concentré sur les services publics, les services financiers et les actions industrielles, semblable au FNB à moyenne capitalisation susmentionné. Cela signifie également que le fonds a des actions technologiques fortement sous-pondérées, comme la plupart des autres fonds cotés.

Malheureusement, le FNB SPDR S&P Dividend a un record digne d'envie. Son chiffre d'affaires annualisé sur 10 ans dépasse et surpasse l'indice S&P 500 de plus de 1% par an, une réalisation incroyable.

SPDR S&P Dividend ETF Rendement annuel

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

16,26%

13,46%

16,31%

8.36%

Source: Morningstar au 17 août 2016.

Cas de partage des dividendes

L'histoire a montré que les entreprises qui versent des dividendes réussissent mieux que les entreprises qui ne versent pas de dividendes. Logiquement, cela a du sens.

Les entreprises qui versent lentement des dividendes sur une période de trois décennies doivent simplement avoir de bons bénéfices (le revenu net est égal aux flux de trésorerie des dividendes) et des modèles commerciaux généralement moins cycliques que la moyenne (une cause pour les constructeurs automobiles, les compagnies aériennes et les banques ne fait pas une liste stricte d'aristocrates de dividendes).

Tous ces fonds vous offrent un accès polyvalent à des sociétés disposant d'informations impressionnantes sur les dividendes à des prix compétitifs. Et bien que l'histoire ne soit pas une garantie, il est justifié que sur de très longues périodes, les actions de dividende continuent de surperformer leur contrepartie non-dividende.

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